Aνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του 5ετούς ομολόγου

Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση 5ετούς ομολόγου από την Αθήνα. Η αρχική «καθοδήγηση» είναι για απόδοση της τάξεως του 3,75 - 3,875% σύμφωνα με το Reuters.

Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, στις 11:45 οι προσφορές είχαν φτάσει τα 7,5 δισ. ευρώ. Οι πρώτες ξεκίνησαν με απόδοση 3.78% και αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται στα επίπεδα του 3,6%. Η προηγούμενη έκδοση 5ετούς έγινε το 2014 με επιτόκιο 4,95% και ακολούθησε μία ακόμα τον Ιούλιο του 2017 με επιτόκιο 4,62%.

Το νέο ομόλογο θα έχει λήξη λίγο μεγαλύτερη των 5 ετών. Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν οι τράπεζες Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley and Societe Generale SA.

Σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις η λήξη του νέου ομολόγου είναι ο Απρίλιος του 2024.

Στόχος της ελληνικής πλευράς ήταν να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία –το επιτόκιο του 10ετούς έχει υποχωρήσει κοντά στο 4% από 4,7% που ήταν στο τέλος Νοεμβρίου.

Το ζητούμενο ήταν το επιτόκιο να διαμορφωθεί χαμηλότερα από το 3,75% ώστε να είναι περίπου μια μονάδα χαμηλότερο από το επιτόκιο του 5ετούς ομολόγου που είχε εκδοθεί προ τετραετίας. Ο ΟΔΔΗΧ έχει εκπονήσει σχέδιο άντλησης 7 δις. ευρώ μέσα στο 2019 και στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου εντάσσεται και η έκδοση του 5ετούς ομολόγου. Στόχος είναι επίσης να γίνουν τουλάχιστον 2-3 εκδόσεις ακόμη μέχρι το τέλος του έτους ώστε να καταστεί εφικτή η διαμόρφωση της λεγόμενης «καμπύλης επιτοκίων».

Βασικό «επιχείρημα» της ελληνικής πλευράς η οποία θα επιζητήσει και την σημαντική υπερκάλυψη της έκδοσης ώστε να σταλεί θετικό μήνυμα στις αγορές είναι ότι η αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας είναι εξασφαλισμένη για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μεγαλύτερο ακόμη και των δύο ετών που αναφέρει στις αναλύσεις του ο ESM.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr