Attica Bank και Παγκρήτια αλλάζουν σελίδα: Τα "ντεσού" της συμφωνίας ΤΧΣ-Thrivest που κατατίθεται στη Βουλή

"Είναι μια ιστορική ημέρα. Μια ημέρα που δύο τράπεζες γυρίζουν οριστικά σελίδα, αφήνοντας πίσω τις παθογένειες του παρελθόντος, για να φτιάξουν μια νέα τράπεζα, υγιή, εύρωστη, δυναμική και σύγχρονη. Μια τράπεζα πάνω από όλα, όμως, ανθρώπινη. Ένα όμορφο, δημιουργικό ταξίδι τώρα ξεκινάει… Ένα ταξίδι που δύο χρόνια πριν φάνταζε αδύνατο! Και, όμως, τελικά και τα αδύνατα γίνονται δυνατά".

Με την ανάρτηση αυτή στα social media η διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank, κυρία Ελένη Βρεττού, ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο μετόχων -του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Thrivest, συμφερόντων Εξάρχου, Μπάκου, Καϋμενάκη- που προβλέπει αφενός, τη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα και αφετέρου, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 735 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης warrants.

Μία συμφωνία, το μέγεθος, αλλά και η σπουδαιότητα της οποίας, δικαιολογεί την κατάθεσή της στη Βουλή προς κύρωση. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δε, αυτό αναμένεται να γίνει σήμερα, Παρασκευή, ώστε από την ερχόμενη Δευτέρα να εισαχθεί προς συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και στη συνέχεια να οδεύσει στην Ολομέλεια.

Χθες, αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας και την κοινοποίησή της στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), που πρώτο αποκάλυψε το Capital.gr, αμφότεροι οι εμπλεκόμενοι έσπευσαν με ανακοινώσεις τους να τη χαιρετίσουν, "φωτίζοντας" κάποιες πτυχές της. Αν και το πλήρες κείμενο θα δημοσιοποιηθεί μετά την κατάθεση στη Βουλή, εντούτοις έγιναν γνωστά τα βασικά της σημεία, όπως το ύψος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, τα ποσά που θα εισφέρει ο κάθε μέτοχος, αλλά και τα ποσοστά με τα οποία θα βρεθούν στη νέα τράπεζα. Πιο αναλυτικά:

Διαβάστε Επίσης

Attica Bank – Παγκρήτια: Ο οδικός χάρτης για τη δημιουργία του 5ου τραπεζικού πόλου

1) Η ΑΜΚ θα είναι ύψους 735 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 675,10 εκατ. ευρώ θα εισφερθεί με μετρητά, ενώ, παράλληλα, θα εκδοθούν και τίτλοι κτήσης μετοχών (warrants). Σε αυτή θα συμμετάσχουν τόσο το ΤΧΣ και ο e-ΕΦΚΑ, όσο και η Thrivest Holdings μαζί με ιδιώτες επενδυτές. Οι συστημικές τράπεζες, οι οποίες συμμετείχαν στην προηγούμενη ΑΜΚ, εισφέροντας από 10 εκατ. ευρώ εκάστη, δήλωσαν πως θα απέχουν από τη νέα.

2) Τα ποσά που θα εισφέρει ο κάθε μέτοχος έχουν ως εξής: 475 εκατ. ευρώ το ΤΧΣ, 48 εκατ. ευρώ ο e-ΕΦΚΑ, 12 εκατ. ευρώ το ΤΜΕΔΕ και 200 εκατ. ευρώ η Thrivest Holdings με τους ιδιώτες επενδυτές.

3) Τα ακριβή ποσοστά συμμετοχής θα οριστικοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ. Εκτιμάται, ωστόσο, ότι το μερίδιο της Thrivest και των άλλων ιδιωτών επενδυτών θα κυμανθεί μεταξύ 51% και 58,5%, του ΤΧΣ από 35%-37% και του Δημοσίου συνολικά (ΤΧΣ + e-ΕΦΚΑ) από 38,5%-40%.

Τα "ντεσού"

Πέραν των ανωτέρω, ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες λεπτομέρειες που, όμως, κάνουν τη διαφορά. Συγκεκριμένα:

1) Από τα 735 εκατ. ευρώ της ΑΜΚ η Attica Bank θα αποπληρώσει άμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο ένα ομόλογο Tier2, ύψους 100 εκατ. ευρώ, λήξης 2028, το οποίο, όπως σημειώνουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εάν δεν γινόταν η συμφωνία θα ήταν εξαιρετικά αβέβαιη η αποπληρωμή του.

2) Η ΑΜΚ δεν γίνεται μόνο για να καλυφθούν οι ζημιές, συνολικού ύψους πέριξ των 800 εκατ. ευρώ, από την ένταξη στον "Ηρακλή ΙΙΙ" "κόκκινων" δανείων, ύψους 3,68 δισ. ευρώ, των Attica Bank και Παγκρήτιας. "Είναι κεφάλαια και αναπτυξιακά και επενδυτικά για τη νέα τράπεζα. Είναι ο μοχλός ανάπτυξής της", σχολιάζουν αρμόδιες πηγές. Όπως, άλλωστε, τόνισε στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης των μετόχων η κυρία Βρεττού, η ΑΜΚ θα καλύψει, τόσο το σκέλος του restructuring, δηλαδή, τις ενέργειες συγχώνευσης (κλείσιμο καταστημάτων, πιθανές εθελούσιες εξόδους κ.ο.κ.), όσο και τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες.

3) Η καθαρή χρηματική συνεισφορά του Δημοσίου, εάν συνυπολογιστεί και η αποπληρωμή του ομολόγου, θα είναι περίπου 423 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, όμως, το Δημόσιο θα έχει όφελος ακόμη 44 εκατ. ευρώ, τα οποία δεν θα χρειαστεί να καταβάλει το 2025 στη νέα τράπεζα που δημιουργείται μετά τη συγχώνευση. Κι αυτό γιατί, με βάση τη συμφωνία, το νέο σχήμα που θα δημιουργηθεί μετά τη συγχώνευση θα παραιτηθεί από το δικαίωμα που έχει σήμερα η Παγκρήτια Τράπεζα να ενεργοποιήσει τη διαδικασία του αναβαλλόμενου φόρου. Υπενθυμίζεται ότι το ΤΧΣ εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank μέσω του επίμαχου Νόμου στα τέλη του 2021. Ειδικότερα, τον Οκτώβριο εκείνου του χρόνου ΤΧΣ και Attica Bank συμφώνησαν στη συμμετοχή του Ταμείου στην ΑΜΚ της τράπεζας. Στις 7 Δεκεμβρίου του 2021 το ΤΧΣ υπέγραψε συμφωνία με τους ιδιώτες επενδυτές ΤΜΕΔΕ και Ellington Solutions S.A., αποκτώντας μετοχές για το ποσό των 150.765.391,40 ευρώ. Το 2023, με την αποχώρηση των Rinoa LTD – Ellington Solutions A.E. από την επενδυτική συμφωνία, υπεγράφη νέα με τη Thrivest και την Παγκρήτια για τη δεύτερη ΑΜΚ, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 26 Απριλίου 2023, με την άντληση 473.346.868,50 ευρώ, εκ των οποίων τα 329 εκατ. ευρώ εισφέρθηκαν από το Ταμείο.

4) Η διερεύνηση που έγινε από τη διεθνή επενδυτική τράπεζα JP Morgan (με εντολή του ΤΧΣ) ως προς το πιθανό ενδιαφέρον άλλων επενδυτών να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ με τους ίδιους τουλάχιστον όρους που συμφωνήθηκαν με τη Thrivest έπεσε στο κενό. Η επενδυτική τράπεζα έλαβε αρνητικές απαντήσεις για συμμετοχή σε μια τέτοια επένδυση από όλους τους διεθνείς επενδυτικούς οίκους, στους οποίους απευθύνθηκε.

5) Η Thrivest που μέχρι σήμερα έχει επενδύσει 140 εκατ. ευρώ σε Attica Bank και Παγκρήτια Τράπεζα, πέρα από τα 200 εκατ. ευρώ που καλείται να βάλει στην ΑΜΚ θα εισφέρει και το σύνολο των μετοχών της Παγκρήτιας (κατέχει το 43,8%). Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ δε, η Παγκρήτια Τράπεζα από άποψη ενεργητικού είναι μία τράπεζα αντίστοιχου μεγέθους με την Αττικής. Συγκεκριμένα, αυτό διαμορφώνεται στα 3,45 δισ. ευρώ έναντι 3,77 δισ. ευρώ της Attica Bank, με τις καταθέσεις να "αγγίζουν" τα 2,6 δισ. ευρώ έναντι 3,15 δισ. ευρώ της Attica Bank. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων του έτους 2023 ανήλθαν σε 90,8 εκατ. ευρώ για την Παγκρήτια και σε 28,6 εκατ. ευρώ για την Τράπεζα Αττικής. "Η Παγκρήτια Τράπεζα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει αξιοσημείωτη πορεία, υλοποιώντας με συνέπεια ένα δυναμικό σχέδιο μετασχηματισμού και πλέον είναι έτοιμη για να αποτελέσει το ισχυρό συστατικό του 5ου τραπεζικού πυλώνα της χώρας", σχολίασε σχετικά ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, κ. Αντώνης Βαρθολομαίος, για να προσθέσει: "Ο 5ος τραπεζικός πυλώνας, ο οποίος φιλοδοξούμε να πάρει τον διακριτό ρόλο που του αξίζει στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, θα έχει βασικό στόχο την αναβάθμιση της προσωποποιημένης εξυπηρέτησης και την ενίσχυση του ανταγωνισμού προς όφελος του πελάτη. Η νέα τράπεζα θα δώσει όλο της το βάρος στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας και στη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στη βάση συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδίου, αξιοποιώντας όλα τα δυνατά στοιχεία των δύο τραπεζών".

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr