ΔΕΗ: Ξένοι επενδυτές κάλυψαν το 70% της σημερινής έκδοσης ομολόγων αειφορίας

Τα αποτελέσματα της έκδοσης επταετών ομολόγων με Ρήτρα Αειφορίας της ΔΕΗ - Το επιτόκιο έκλεισε στο 3,375 %

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM

Ανακοινώθηκαν και επίσημα τα αποτελέσματα της έκδοσης επταετών ομολόγων με Ρήτρα Αειφορίας της ΔΕΗ, στο πλαίσιο της οποίας λόγω της μεγάλης ζήτησης που εκδηλώθηκκε, η επιχείρηση άντλησε 500 εκατ. ευρώ αντί για 350 εκατ. που ήταν ο αρχικός στόχος.

Σύμφωνα με την χρηματιστηριακή ανακοίνωση της ΔΕΗ, το επιτόκιο έκλεισε στο 3,375 % ενώ τα έσοδα από την Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για τη μερική αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς. Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στην Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά.

Διαβάστε Επίσης

Όπως ανέφεραν νωρίτερα πηγές της επιχείρησης:

- Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 6,5 φορές καθώς οι επενδυτές πρόσφεραν 2,3 δισ. ευρώ.

- Το επιτόκιο (3,375%) είναι χαμηλότερο των αρχικών εκτιμήσεων για 3,50% - 3,75%

- Οι ξένοι επενδυτές κάλυψαν πάνω από τα δύο τρίτα (70% της έκδοσης). Στην έκδοση συμμετείχαν όλοι οι μεγάλοι διεθνείς επενδυτές, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει και στην προηγούμενη έκδοση 5ετούς διάρκειας τον Μάρτιο και νέοι μεγάλοι επενδυτές του εξωτερικού που συμμετέχουν πρώτη φορά σε έκδοση της ΔΕΗ.

- Το ομόλογο έχει ρήτρα μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 57% την περίοδο 2019-2023. Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη έκδοση του 5ετούς S-L Bond του Μαρτίου, η ρήτρα μείωσης των εκπομπών CO2 ήταν 40% για την περίοδο 2019-2022.

Διαβάστε Επίσης

- Η ΔΕΗ είναι η πρώτη εταιρεία στην Ευρώπη που εξέδωσε ομόλογα με ρήτρα αειφορίας τον περασμένο Μάρτιο και τώρα η πρώτη εταιρεία στην Ευρώπη με 2 εκδόσεις τέτοιων ομολόγων μέσα στον ίδιο χρόνο.

- Η ΔΕΗ είναι η τρίτη εταιρεία στην Ελλάδα διαχρονικά, που εκδίδει ομόλογο 7ετίας (είχαν προηγηθεί ο ΟΤΕ και η ΤΙΤΑΝ με αξιολόγηση υψηλότερη από τη ΔΕΗ).

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

"ΕΣΠΑΣΕ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ" 29 Ιουλ 2021 | 21:22

Nέο ιστορικό για το 10ετές ομόλογο - Κάτω από το 0,6% υποχώρησε η απόδοσή του

Στην εγχώρια αγορά η απόδοση του 5ετούς ομολόγου κυμαίνεται στο -0,16% και του 15ετούς στο 0,766%.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 21 Ιουλ 2021 | 10:50

Υπογραφή της συμφωνίας ΔΕΗ - MYTILINEOS για την ηλεκτροδότηση της Αλουμίνιον

Το deal μεταξύ των δύο μεγάλων εταιριών είναι διετής με αναδρομική ισχύ απο την 1η Ιουλίου, έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

ΕΝΤΟΝΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 19 Ιουλ 2021 | 17:47

Προσοχή: Κακοποιοί υποδύονται τους τεχνικούς της ΔΕΗ για να μπουν σε σπίτια

Οι καταναλωτές πρέπει να είναι προσεκτικοί και καχύποπτοι κάθε φορά που επιτήδειοι ζητούν να ελέγξουν την εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση

ΞΕΣΠΑΣΕ ΣΤΙΣ 11.10 ΤΟ ΠΡΩΙ 10 Ιουλ 2021 | 13:41

Φωτιά στον Βαρνάβα - Μαρτυρία: H φωτιά ξεκίνησε από κολώνα της ΔΕΗ

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα φωτιά στον Βαρνάβα Αττικής, η οποία εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ 03 Αυγ 2021 | 17:26

Παράταση στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων - Έως τις 10 Σεπτεμβρίου η νέα προθεσμία

Παράταση και για τις δύο πρώτες δόσεις του φόρου εισοδήματος που κανονικά θα έπρεπε να πληρωθούν έως το τέλος Αυγούστου.

03 Αυγ 2021 | 17:21

Upfield: Η πρώτη εταιρεία τροφίμων που υπολογίζει την εξοικονόμηση εκπομπών CO2

Η Upfield έχει βοηθήσει τους καταναλωτές να αποφύγουν εκπομπές άνω των 6 εκατομμυρίων τόνων ισοδυνάμου CO2 επιλέγοντας τα φυτικά της προϊόντα

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΤΕ 03 Αυγ 2021 | 12:30
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 02 Αυγ 2021 | 16:13

Ποιοι πρέπει να πληρώσουν διπλή δόση στον ΕΦΚΑ μέχρι το τέλος Αυγούστου

Τι προβλέπει το νέο καθεστώς υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών

ΦΤΑΝΟΥΝ ΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 99% 02 Αυγ 2021 | 15:29

"Εκτοξεύθηκαν" οι κρατήσεις των Airbnb για τον Δεκαπενταύγουστο - Πώς διαμορφώνονται οι τιμές ανά περιοχή

Δεν προλαβαίνουν να κλείνουν συμφωνίες με μισθωτές οι ιδιοκτήτες των Airbnb - Στα ύψη οι κρατήσεις για τον 15αύγουστο

ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 01 Αυγ 2021 | 09:58

Κτηματολόγιο: Οι αλλαγές που φέρνει ο νέος νόμος - Τι θα ισχύσει για τα ακίνητα "Αγνώστου Ιδιοκτήτη"

Με τον νέο νόμο επιταχύνεται η κτηματογράφηση, απλοποιούνται και ψηφιοποιούνται οι διαδικασίες

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ 1933 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 31 Ιουλ 2021 | 09:38

Θλίψη στην ελληνική ναυτιλία: Πέθανε ο εφοπλιστής Ανδρέας Ποταμιάνος

Η οικογένεια Ποταμιάνου ήταν αυτή που εισήγαγε την κρουαζιέρα στην Ελλάδα

"ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ" 30 Ιουλ 2021 | 15:44

Voucher 200 ευρώ: Διευρύνονται οι δικαιούχοι για laptop και tablet - Τέλη Αυγούστου οι αιτήσεις

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν χρήση των επιταγών τους για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού έως τη 1 Νοεμβρίου 2021