Η Ελλάδα βγαίνει στις αγορές - Άνοιξε το βιβλίο προσφορών

Στην πολυπόθητη και πολυσυζητημένη έξοδο στις αγορές προχωρά η κυβέρνηση με στόχο να αντικαταστήσει το ομόλογο 5ετούς διάρκειας που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2014.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Η Ελλάδα βγαίνει στις αγορές - Άνοιξε το βιβλίο προσφορών

Στην πολυπόθητη και πολυσυζητημένη έξοδο στις αγορές προχωρά η κυβέρνηση με στόχο να αντικαταστήσει το ομόλογο 5ετούς διάρκειας που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2014 και με λήξη τον Απρίλιο του 2019. Ειδικότερα, η έκδοση είναι 4 δισ. εκ των οποίων τα 3 δισ. θα πανε για αντικατάσταση του "ομολόγου Σαμαρά" με κουπόνι 4,75% και σημερινό τελικό κόστος 4,95%, ενώ το υπόλοιπο 1 δισ. θα διατεθεί για αναδιάρθρωση του χρέους.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε στο χρηματιστήριο, οι προσφορές θα πρέπει αν υποβληθούν μέχρι αύριο 25 του μήνα και την έκδοση συντονίζουν οι BNP Baribas Citigroup, Deutsche bank, Goldman Sachs, HSBC και Merill Lynch, οι οποίες και θα έχουν το ρόλο του dealer manager, ενώ η HSBC θα λειτουργήσει ως εκκαθαριστής.

Στην ανακοίνωση, αναφέρεται ότι η ελληνική δημοκρατία δεν έχει καμία υποχρέωση να αποδεχθεί την προσφορά και η ολοκλήρωση της διαδικασίας μπορεί να παγώσει από την ελληνική δημοκρατία για οποιονδήποτε λόγο.

Αύριο θα μάθουμε, όταν θα κλείσει το βιβλίο προσφορών, θα γνωρίζουμε και εάν η διαδικασία θα είναι και πολιτικά πετυχημένη, εάν δηλαδή θα η προσφορά θα είναι τέτοια που θα διαμορφώσει ένα επιτόκιο κάτω του 4,95%, κάτω δηλαδή από το ποσοστό της έκδοσης του "ομολόγου Σαμαρά".

Σημειώνεται ότι της σημερινής κίνησης είχε προηγηθεί πολύ έντονο παρασκήνιο που σχετιζόταν με την συνεδρίαση του εκτελεστικού συμβουλίου του ΔΝΤ που έλαβε χώρα την περασμένη Πέμπτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, η κυβέρνηση φέρεται να ήταν έτοιμη να προχωρήσει στην έκδοση την προηγούμενη Δευτέρα, ωστόσο υπαναχώρησε την τελευταία στιγμή, προβαίνοντας σε νέα αξιολόγηση της κατάστασης. Ειδικότερα, η στρατηγική φαίνεται πως άλλαξε την Κυριακή το βράδυ, καθώς υπήρξε ένας προβληματισμός αναφορικά με τις προσφορές στα επιτόκια από τους ξένους επενδυτές, ενώ θεωρήθηκε πως θα έπρεπε πρώτα να πραγματοποηθεί η συνεδρίαση του Ταμείου και μετά να προχωρήσει η έξοδος στις αγορές, έτσι ώστε οι επενδυτές να έχουν όλα τα στοιχεία στο τραπέζι.

Η ανακοίνωση του Μαξίμου για το θέμα

Σε σχετική ανακοίνωση προχώρησε και το γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού αναφέροντας τα εξής:

Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε την έκδοση ομολόγου, με μία συναλλαγή με δύο σκέλη, η οποία αποτελείται από:

1. Μία προσφορά ανταλλαγής καθώς και μία προσφορά επαναγοράς έναντι μετρητών που απευθύνεται σε κατόχους των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου με λήξη το 2019.

2. Μία νέα έκδοση ομολόγου αναφοράς 5ετούς διάρκειας σταθερού επιτοκίου με λήξη το 2022.

Η συναλλαγή αυτή αποτελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής η οποία αποσκοπεί:

· Στην προληπτική διαχείριση των άμεσων, μελλοντικών, χρηματοδοτικών αναγκών.

· Στην μείωση χρηματοληπτικών αναγκών της Ελλάδας το 2019.

· Στην έκδοση ενός ομολόγου με ικανοποιητική ρευστότητα, που θα αποτελεί σημείο αναφοράς στην καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών κρατικών χρεογράφων στο πλαίσιο ανασύστασής της.

Η επιλογή αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα της στρατηγικής της Ελλάδας για να ανακτήσει βιώσιμη και σταθερή πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.

Η απόφαση να επιχειρηθεί αυτή η συναλλαγή, βασίστηκε σε μια σειρά από θετικές εξελίξεις για την Ελλάδα:

α. Την απόφαση του Eurogroup της 15ης Ιουνίου.

β. Την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας σε Caa2, από τον οίκο Moody’s, στις 23 Ιουνίου 2017.

γ. Την έξοδο της χώρας από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, στις 12 Ιουλίου 2017.

δ. Τη συμφωνία για την επί της αρχής συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα, στις 20 Ιουλίου 2017.

ε. Την αναβάθμιση της προοπτικής της ελληνικής οικονομίας από την Standard and Poor’s, στις 21 Ιουλίου 2017.



Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΚΑΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 02 Σεπ 2020 | 11:29

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου: Πάνω από 16 δισ. ευρώ οι προσφορές

Εντυπωσιακή η ζήτηση στην επανέκδοση του 10ετούς - Ξεπέρασαν τα 16 δισ. ευρώ οι προσφορές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΔΗΧ 01 Σεπ 2020 | 15:45

Ξανά στις αγορές η Ελλάδα - Επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου

Ξανά στις αγορές καταφεύγει η Ελλάδα προκειμένου να αντλήσει ρευστότητα, η οποία, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν, θα φτάσει στα 2 δις. ευρώ.

2,2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 18 Σεπ 2020 | 12:08

To Public.gr έφτασε τις 1.100 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Ακόμα περισσότερες επιλογές για τους καταναλωτές, πολλαπλά οφέλη για τους συνεργάτες.

Η ΑΑΔΕ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 18 Σεπ 2020 | 07:49

Μειώσεις τελευταίας στιγμής έως και 22% στον ΕΝΦΙΑ για χιλιάδες ιδιοκτήτες – Ποιοι είναι οι τυχεροί σε 16 περιοχές [πίνακας]

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης νέες αντικειμενικές αξίες σε 16 περιοχές της χώρας.

ΣΤΟ «LONDON ROAD SHOW» 17 Σεπ 2020 | 19:30

Σταϊκούρας: 37,8 δισ. ευρώ τα ταμειακά διαθέσιμα - Πρόσκληση σε επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα

Ο κ. Σταϊκούρας επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία έδειξε αξιοσημείωτη αντοχή στις επιπτώσεις της πανδημίας

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ 17 Σεπ 2020 | 16:51

Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε θα πληρωθούν - Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Ταυτόχρονη καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων - Αναλυτικά όλες οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων

ΖΕΙ ΜΙΑ ΛΙΤΗ ΖΩΗ ΣΕ ΕΝΑ ΤΑΠΕΙΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 17 Σεπ 2020 | 16:01

Chuck Feeney: Ο δισεκατομμυριούχος που δώρισε όλη του την περιουσία και έμεινε...σχεδόν απένταρος

Η απίστευτη ιστορία του Chuck Feeney δώρισε 8 δις δολάρια και κράτησε για την σύνταξή του 2 εκατομμύρια

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΡΟΥΤΣΗ 17 Σεπ 2020 | 14:11

Την Παρασκευή η νέα πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε 36.715 δικαιούχους

Αύριο, 18 Σεπτεμβρίου 2020, καταβάλλεται η αποζημίωση ειδικού σκοπού σε 36.715 δικαιούχους.

ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 17 Σεπ 2020 | 12:22

Société Générale: Έρχεται περισσότερος "πόνος" για την τουρκική λίρα

Το μπαράζ αρνητικών "ειδήσεων" για την… τύχη της τουρκικής οικονομίας συνεχίζεται. Τι εκτιμά η Société Générale στη νέα της έκθεση.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΠΛΗΣ ΔΟΣΗΣ 17 Σεπ 2020 | 08:01

ΕΝΦΙΑ: Στην... παράταση η προθεσμία πληρωμής της 1ης δόσης – Πότε θα έρθουν τα εκκαθαριστικά

Η τελική εκκαθάριση του φετινού ΕΝΦΙΑ δεν αναμένεται να γίνει τελικώς ούτε αυτό το Σαββατοκύριακο.

ΤΟ ΕΙΧΕ ΕΞΑΓΓΕΙΛΕΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 16 Σεπ 2020 | 22:45

ΕΝΦΙΑ: Κατατέθηκε η τροπολογία για την κατάργησή του σε 28 ακριτικά νησιά

Τέλος ο ΕΝΦΙΑ για όσους έχουν την κύρια κατοικία τους σε ακριτικά νησιά με πληθυσμό μικρότερο από 1.200 κατοίκους

ΣΤΟ MYBUSINESSSUPPORT 16 Σεπ 2020 | 18:28

Επίδομα 534 ευρώ: Από σήμερα οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τον μήνα Ιούλιο

Έως τις 25 Σεπτεμβρίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις τους για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, το επίδομα των 534 ευρώ

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16 Σεπ 2020 | 18:27

Οι Ολλανδοί αγοράζουν το 12,5% του Λεων. Μπόμπολα στην Ελλάκτωρ

Η Reggeborgh Invest αποκτά το 12,55% του Λεων. Μπόμπολα στην Ελλάκτωρ