Αυριο το απόγευμα αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της δημοπρασίας των νέων 5 ετών ομολόγων. Της πρώτης εξόδου που επιχειρεί το Ελληνικό Δημόσιο στις αγορές μετά από 4 χρόνια αποχής.
Το Ελληνικό Δημόσιο προσδοκά να αντλήσει 2,5 δισ. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις η υπερκάλυψη θα ξεπεράσει τις 10 φορές
Επισήμως το λεγόμενο βιβλίο των προσφορών (book building) πρόκειται να ανοίξει αύριο νωρίς το πρωί στο Λονδίνο. Το Ελληνικό Δημόσιο προσδοκά να αντλήσει από την πρώτη αυτή έκδοση τουλάχιστον 2,5 δισ.ευρω. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις η υπερκάλυψη φαίνεται ότι θα ξεπεράσει τις 10 φορές, ενώ το Reuters αναφέρει ότι η ζήτηση, με βάση τις προεγγραφές, ξεπερνά τα 11 δισ.
Στο Υπουργείο Οικονομικών, μετά την ανακοίνωση της Ελληνικής Δημοκρατίας νωρίς σήμερα το απόγευμα, επικρατεί κλίμα αισιοδοξίας για το τελικό αποτέλεσμα, καθώς η αντίδραση της αγοράς ήταν ευνοίκή με αποτέλεσμα η απόδοση του 10ετους ομολόγου να μειωθεί στο 5,75% από 6,06% που ήταν το πρωί. Η ατμόσφαιρα, μάλιστα, είναι ιδιαίτερα θετική παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο υπουργός Γιάννης Στουρνάρας μέχρι "την τελευταία ώρα" επιθυμούσε η έξοδος στις αγορές να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, σε κάθε περίπτωση όμως εντός του πρώτου εξαμήνου.
Αλλωστε η συγκεκριμένη έκδοση στην παρούσα συγκυρία όπως εξήγησε κορυφαίος παράγοντας του Υπουργείου Οικονομικών δεν αποσκοπεί στο να καλύψει δανειακές ανάγκες του Δημοσίου - οι οποίες άλλωστε στο μεγαλύτερο μέρος τους θα καλυφθούν και εφέτος με τα δανεικά του Μνημονίου - αλλά προκειμένου να καλύψει το κενό που υπάρχει στο "μπουκέτο" των ομολόγων που διαθέτει το Ελληνικό Δημόσιο. Μάλιστα ανώτατα στελέχη του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους δεν αποκλείουν, στο συγκεκριμένο πλαίσιο, να εκδοθεί (χωρίς να προσδιορίζεται ο χρόνος) και 12μηνο έντοκο γραμμάτιο, το οποίο θα απευθύνεται και στα ελληνικά νοικοκυριά. Επίσης, δεν αποκλείεται, χωρίς να υπάρχει επί του παρόντος κάποια μελέτη, η έκδοση και 3ετούς ομολόγου.
Οσον αφορά στην απόδοση του νέου 5ετούς ομολόγου σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΔΗΧ είναι ακόμη πολύ νωρίς προκειμένου να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις. Το υπουργείο Οικονομικών ωστόσο έχει στη διάθεσή του επιτόκια που προσφέρουν οι πρώτοι επενδυτές, οι οποίοι έχουν κάνει την εμφάνιση τους στις τράπεζες οι Bank of America-Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan και Morgan Stanley.
Ωστόσο επειδή οι προσφορές αυτές αφορούν μικρά σχετικά ποσά θα ήταν παρακινδυνευμένο να γίνει οποιαδήποτε προβολή για το που θα διαμορφωθεί το μέσο επιτόκιο της έκδοσης. Πάντως από το επιτόκιο θα εξαρτηθεί και το τελικό ποσό που θα δανειστεί το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ τα 3 δισ.ευρώ.
Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr