Στην “κόψη του ξυραφιού” βρίσκεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, που προσδοκάται να γίνει στο μεγαλύτερο μέρος της από ιδιώτες. Σημειώνεται ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες της Eurobank, ανέρχονται περί τα 2,95 δισ. ευρώ.
H διοίκηση του ΤΧΣ απέστειλε χθες στην Eurobank επιστολή με την οποία ζητά να περιμένουν την ψήφιση του νόμου για να ληφθεί η απόφαση που αφορά τον τρόπο της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου
Σήμερα, στις 9.00 πμ συγκαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας με θέμα τη Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση διενέργειας Αύξησης Κεφαλαίου. Η συνεδρίαση γίνεται μετά από μεγάλες εντάσεις και διαβουλεύσεις του ΤΧΣ με την διοίκηση της τράπεζας, επί σειρά ημερών, με ορισμένες στιγμές οι δύο πλευρές να έχουν φτάσει στα άκρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας θα τηρηθεί στάση αναμονής, δηλαδή το θέμα δε θα συζητηθεί, αφού η διοίκηση του ΤΧΣ απέστειλε χθες στην Eurobank επιστολή με την οποία ζητά να περιμένουν την ψήφιση του νόμου για να ληφθεί η απόφαση που αφορά τον τρόπο της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της τράπεζας.
Εκτιμάται, ότι το “σήριαλ” αυτό θα έχει ολοκληρωθεί, το πολύ μέσα σε δύο εβδομάδες.
Εφόσον το νομοσχέδιο ψηφιστεί, τότε, το σενάριο που επικρατεί είναι ότι η Eurobank θα βγει στις αγορές για περίπου 2 δισ. ευρώ και το υπόλοιπο 1 δισ. ευρώ θα καλυφθεί μέσω εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίου της τράπεζας, χωρίς ωστόσο να γίνει “κούρεμα” στους επενδυτές των τραπεζικών ομολόγων χαμηλής εξασφάλισης. Το δεύτερο σενάριο σε αυτήν την περίπτωση, είναι να βγει η Eurobank στις αγορές για 2 δισ. ευρώ, να καλύψει το ΤΧΣ περίπου 700 εκατ. ευρώ της αύξησης προκειμένου να διατηρήσει το 51% της συμμετοχής τους στην τράπεζα και τα υπολοιπόμενα κεφάλαια να καλυφθούν μέσω εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίου.
Εφόσον το νομοσχέδιο δεν κατατεθεί ή δεν ψηφιστεί, τότε το ΤΧΣ θα καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες της τράπεζας, δηλαδή τα 2,95 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση της διοίκησης της Eurobank είναι να διενεργήσει Αύξηση Κεφαλαίου της τράπεζας από τις αγορές με βάση το νόμο 2190. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η πρόταση αυτή θα “χτυπήσει“ στον “τοίχο” του ΤΧΣ καθώς η Διευθύνουσα Σύμβουλος κα. Αν. Σακελλαρίου θα αρνηθεί.
Τα σενάρια για την άρνηση του ΤΧΣ να εγκρίνει την πρόταση της Eurobank είναι δύο και δεν αποκλείει το ένα σενάριο, το άλλο. Η πρώτη εκδοχή είναι ότι το διοικητικό συμβούλιο του ΤΧΣ δεν προστατεύεται νομικά από τον νόμο 2190, καθώς η τιμή ανά μετοχή που προτείνεται από τους δυνητικούς επενδυτές για την αύξηση θα είναι πολύ μικρότερη από αυτήν που “μπήκε” το ΤΧΣ. Και η δεύτερη εκδοχή είναι ότι το ΤΧΣ έχει προκρίνει την ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank και την εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου και στη συνέχεια, την απορρόφησή της από την Εθνική Τράπεζα ή την Alpha Bank. Δηλαδή, ότι το ΤΧΣ επιθυμεί την ιδιωτικοποίησή της Eurobank ...εκ των έσω!
Εν τω μεταξύ, τα 3 Funds (York Capital, Fairfax και Apollo) που ενδιαφέρονται να βάλουν τα απαιτούμενα κεφάλαια στην τράπεζα, βρίσκονται σε στάση αναμονής από τον Οκτώβριο.