Ιστορικής σημασίας η ΑΜΚ της ΔΕΗ - Στο 34% θα περιοριστεί το Δημόσιο

Η ΑΜΚ υλοποιείται προκειμένου το κολοσσιαίο επενδυτικό πλάνο της ΔΕΗ να χρηματοδοτηθεί με τους καλύτερους δυνατούς όρους.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Κάνει πίσω η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ - αναστολή απεργιών λόγω κακοκαιρίας

Σε μια ιστορικής σημασίας διαδικασία, που θα οδηγήσει σε αλλαγή των υφιστάμενων μετοχικών ισορροπιών στην εταιρεία που αποτελεί το βασικό πυλώνα του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας, αναδεικνύεται η διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Καθ᾽ όλη τη χθεσινή ημέρα, η φημολογία ότι επίκεινται πολύ σημαντικές ανακοινώσεις σε σχέση με τη ΔΕΗ, είχε οδηγήσει σε πτώση την τιμή της μετοχής, υπό το καθεστώς αβεβαιότητας αλλά και το γενικότερο αρνητικό περιβάλλον για τις εταιρείες ενέργειας.

Ωστόσο η ανακοίνωση της αύξησης κεφαλαίου, προκειμένου η εταιρεία να επωφεληθεί τα μέγιστα από τη διαδικασία μετασχηματισμού και να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις της με τους καλύτερους δυνατούς όρους, χωρίς να επιδεινώσει τον ισολογισμό της, αλλάζει πλήρως το σκηνικό. Ουσιαστικά η ΑΜΚ υλοποιείται προκειμένου το κολοσσιαίο επενδυτικό πλάνο της επιχείρησης να χρηματοδοτηθεί με τους καλύτερους δυνατούς όρους για τη ΔΕΗ και τον ισολογισμό της.

Η εικόνα ξεκαθαρίζει ακόμη περισσότερο με την αποσαφήνιση των προθέσεων του Δημοσίου, που μέσω του Υπερταμείου αλλά και του ΤΑΙΠΕΔ ελέγχει το 51% των μετοχών (34,12% Υπερταμείο και 17% ΤΑΙΠΕΔ).

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, το μεν ΤΑΙΠΕΔ δεν πρόκειται να συμμετάσχει στην αύξηση, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του να οδηγείται σε απομείωση, ενώ το Υπερταμείο, αναμένεται να ασκήσει κατά πάσα πιθανότητα μερικώς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση. Στόχος σύμφωνα και με την επίσημη ανακοίνωση είναι να οδηγηθούμε σε μείωση της συμμετοχής σε μειοψηφικο ποσοστό καθοριστικής σημασίας (blocking minority) με απώτερο στόχο να αυξηθεί η ελεύθερη διασπορά στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ και να τοποθετηθούν ιδιώτες θεσμικοί.

Πληροφορίες θέλουν μετά την ΑΜΚ, το Υπερταμείο να απορροφά το υπόλοιπο της συμμετοχής του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ η συνολική συμμετοχή του Δημοσίου αναμένεται να καταλήξει στα επίπεδα του 34%.

Διαβάστε Επίσης

Γιατί προτιμήθηκε η ΑΜΚ

Ως γνωστόν, βάσει της προηγούμενης συμφωνίας που είχε γίνει επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ προβλεπόταν η πώληση του 17% της ΔΕΗ σε έναν νέο στρατηγικό επενδυτή που θα είχε αυξημένα δικαιώματα στο μάνατζμεντ. Τα έσοδα από την πώληση θα κατευθύνονταν για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους όπως συμβαίνει με τις εισπράξεις των αποκρατικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕΔ, χωρίς κανένα όφελος για την ίδια την επιχείρηση.

Με την αύξηση κεφαλαίου, επιτυγχάνεται ο στόχος της απομείωσης της συμμετοχής του Δημοσίου, ενώ τα έσοδα που θα προκύψουν θα κατευθυνθούν για την οργανική ανάπτυξη της εταιρείας και τις επενδύσεις της και δε θα χαθούν στον "κουβά" του χρέους. Ουσιαστικά η εταιρεία θα δανειστεί με μηδενικό επιτόκιο από τους συμμετέχοντες στην ΑΜΚ και θα αποκτήσει κεφάλαια που θα της επιτρέψουν να υλοποιήσει τις επενδύσεις της, διαφυλάσσοντας τον ισολογισμό της. Ταυτόχρονα η όλη διαδικασία εξασφαλίζει ότι το μάνατζμεντ της εταιρείας θα παραμείνει ελληνικό κάτι που δεν ήταν καθόλου βέβαιο ότι θα ίσχυε σε περίπτωση πώλησης του 17%.

Το χρονοδιάγραμμα

Ενδεικτική του τεράστιου ενδιαφέροντος που προκάλεσε η ανακοίνωση της ΑΜΚ ήταν η συμμετοχή συνολικά 120 αναλυτών κατά τη διάρκεια του conference call για τα αποτελέσματα εξαμήνου και την παρουσίαση του επικαιροποιημένου στρατηγικού πλάνου.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η διοίκηση, η όλη διαδικασία της αύξησης θα γίνει με ρυθμούς εξπρές και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Νοέμβριο. Συντονιστές της ΑΜΚ προβλέπεται είναι η Citi και η Goldman Sachs. Η απόφαση για την ΑΜΚ προβλέπεται να εγκριθεί από την έκτακτη ΓΣ των μετόχων της εταιρείας στις 19 Οκτωβρίου. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία του book building ενώ θα ανακοινωθεί και η τιμολόγηση. Αρχές Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.

Διαβάστε Επίσης

Πηγή: Capital.gr

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 19 Οκτ 2021 | 13:23

ΔΕΗ: Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ με ευρεία πλειοψηφία

Εγκρίθηκε με πλειοψηφία άνω του 99% η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και η πώληση του 49% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ 19 Οκτ 2021 | 08:09

Γενική συνέλευση της ΔΕΗ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ΔΕΔΔΗΕ

Συνεδριάζει σήμερα η γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ για δύο σημαντικές εξελίξεις - ορόσημο στην πορεία της εταιρείας.

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 15 Οκτ 2021 | 12:35

ΔΕΗ: Προειδοποιητική 24ωρη απεργία των εργαζομένων την προσεχή Τρίτη

Προειδοποιητική 24ωρη απεργία πραγματοποιούν την προσεχή Τρίτη (19 Οκτωβρίου ) οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ. Αντιδρούν στην ιδιωτικοποίηση της Εταιρείας

09 Οκτ 2021 | 11:19

Ενεργειακή Κρίση - Μέτρα Στήριξης: Δεν θα υπάρχουν εξαιρέσεις στις επιδοτήσεις των καταναλωτών χαμηλής τάσης [βίντεο]

Όλοι οι καταναλωτές χαμηλής τάσης, θα λάβουν το ένα ποσοστό των βελτιωμένων κρατικων επιδοτήσεων στην ενέργεια, σύμφωνα με τοιν αρμόδιο υπουργό Κ.Σκρέκα

ΣΕ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΟΙ ΑΡΧΕΣ 07 Οκτ 2021 | 10:17

Εκτροχιασμός των τιμών ρεύματος σε Ευρώπη και Ελλάδα – Αυξάνεται το επίδομα ρεύματος - Πόσο μειώνεται ο λογαριασμός

Στην Ελλάδα για πρώτη φορά η τιμή του ρεύματος ξεπερνά σήμερα τα 200 ευρώ, φτάνοντας στα 204,38 ευρώ/MWh. Αυξάνεται το επίδομα ρεύματος.

ΔΕΗ - MACQUARIE 30 Σεπ 2021 | 11:20

Πλειοψηφία της ΔΕΗ στο ΔΣ του ΔΕΔΔΗΕ μετά τη μεταβίβαση, προβλέπει η συμφωνία μετόχων

Η πώληση αναμένεται να εγκριθεί από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων στις 19 Οκτωβρίου με αντικείμενο αφενός την πώληση των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ και αφετέρου την έγκριση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ.

ΓΙΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 29 Σεπ 2021 | 13:24

ΔΕΗ: Ερευνα του οικονομικού εισαγγελέα για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Προκαταρκτική εξέταση διατάχθηκε αυτεπαγγέλτως από την οικονομική Εισαγγελία με αφορμή την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ 28 Σεπ 2021 | 12:11

Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ: Πότε λήγει η προθεσμία - Ποιους αφορά

Στις 15 Νοεμβρίου, λήγει η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για ένταξη των ευάλωτων νοικοκυριών στο κοινωνικό τιμολόγιο.

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ 28 Σεπ 2021 | 11:06

Σταϊκούρας: Σήμερα τα μέτρα για τους σεισμόπληκτους στην Κρήτη - Ανοίγει η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις

Σήμερα ανακοινώνονται τα μέτρα για τους σεισμόπληκτους της Κρήτης - Θα είναι στο ίδιο πακέτο με τα μέτρα για τους πυρόπληκτους. Δηλώσεις Σταϊκούρα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΕ Ο ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ 28 Σεπ 2021 | 09:28

Χατζηδάκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται ως κατήγορος για τη ΔΕΗ ενώ είναι κατηγορούμενος

"Αφού κατέστρεψαν τη ΔΕΗ, τώρα με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου βλέπουν τάχα ξεπούλημα", αναφέρει για τον ΣΥΡΙΖΑ ο Κωστής Χατζηδάκης.

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ 27 Σεπ 2021 | 19:32

Τσίπρας: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη ΔΕΗ - "Αντιγράφει τον Φωτόπουλο" απαντά το Μαξίμου

"Ο κ. Τσίπρας αναμασά χιλιοειπωμένα κλισέ και κούφιες απειλές αντιγράφοντας τον εκλεκτό του συνδικαλιστή κ. Φωτόπουλο", σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ 27 Σεπ 2021 | 16:43

Σταϊκούρας: Θα σταθούμε δίπλα στην κοινωνία - Παροδικό φαινόμενο οι αυξήσεις τιμών

"Έχουμε ένα πρόβλημα και δεν το κρύβουμε κάτω από το χαλί", είπε για τις ανατιμήσεις ο Χρ. Σταϊκούρας

"ΝΕΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ" 27 Σεπ 2021 | 13:38

Κουτσούμπας για ΔΕΗ: Την ιδιωτικοποίηση θα την πληρώσουν ακριβά καταναλωτές και εργαζόμενοι στην ενέργεια

Μόνο ο λαός μπορεί να αντιπαλέψει τη νέα επίθεση, σημειώνει ο Δ. Κουτσούμπας, τονίζοντας πως την νέα ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ θα πληρώσουν ακριβά οι λαϊκές οικογένειες και οι εργαζόμενοι στην ενέργεια.