 
                        Ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή το απόγευμα η Δημόσια Προσφορά για το 7ετούς διάρκειας κοινό ομολογιακό δάνειο (ΚΟΔ), ύψους από 270 εκατ. ευρώ έως 320 εκατ. ευρώ, της Lamda Development.
Σύμφωνα με τους όρους που έχουν δημοσιοποιηθεί, προβλέπεται η έκδοση έως 320.000 κοινών ανώνυμων άυλων ομολογιών, ενώ το ελάχιστο ποσό έγγραφής είναι τα 1.000 ευρώ. Το εύρος απόδοσης κινείται μεταξύ 3,40% - 3,80%. Η κατανομή της έκδοσης προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί κατά 70% (224.000 ομολογίες) σε ειδικούς επενδυτές και 30% (96.000 ομολογίες) σε ιδιώτες επενδυτές.
Όπως αναφέρει το Capital.gr, τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, θα συμβάλουν στην υλοποίηση του έργου του Ελληνικού καθώς και άλλων μικρότερων επενδύσεων της εταιρείας, και ένα μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού του Ομίλου.
Συγκεκριμένα, ποσό 81 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθεί άμεσα για την αποπληρωμή του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου της εκδότριας ανεξόφλητου υπολοίπου ύψους 89,1 εκατ. ευρώ. Ακολούθως, εντός διετίας θα διατεθούν:
* 100 εκατ. ευρώ στην Ελληνικό Α.Ε. μέσω ενδο-ομιλικού δανείου διάρκειας έως 2 ετών. Μετά την αποπληρωμή του θα παραμείνει διαθέσιμο για τη μερική κάλυψη τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ύψους 150 εκατ. ευρώ, η οποία λήγει μετά την αποπεράτωση της κατασκευής της πρώτης φάσης του έργου που εκτιμάται σε 5 έτη προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Lamda Development για τυχόν υπερβάσεις κόστους. Όπως και για τη κάλυψη τυχόν μειωμένων προσόδων από πωλήσεις ή/και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του έργου.
* 63 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εντός του πολεοδομικού κέντρου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και εκτιμώμενη μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 72.000 τ.μ., καθώς και στην ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εκτιμώμενης δόμησης περίπου 30.000 τ.μ. στο χερσαίο χώρο της μαρίνας του Αγίου Κοσμά
Τέλος, εντός τριετίας 43,8 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, τόκων και χρηματοοικονομικών εξόδων της Lamda και 25 εκατ. ευρώ σε νέες επενδύσεις στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων
Η διαπραγμάτευση των νέων ομολογιών αναμένεται να ξεκινήσει την Τετάρτη 22 Ιουλίου. Σύμβουλοι Έκδοσης είναι η Τράπεζα Eurobank και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ενώ συντονιστές κύριοι ανάδοχοι οι Τράπεζα Eurobank, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EUROXX Χρηματιστηριακή, ALPHA BANK και Εθνική Τράπεζα.
                        Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
                        
                        Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr
                    
 
     
             
             
 
                     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            ![Μοσχάτο: Αυτή είναι η δράση της "συμμορίας 183" που είχε σπείρει τον τρόμο σε ανήλικους [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x354/0,4,608,245/crop/both/0e/0e1eb73fdee944b7a6d754ad014a4405.jpg?quality=60&404=default&v=2) 
             
             
             
             
            ![Βασίλης Τερλέγκας: Ο Σταμάτης Γονίδης μπορεί να μετακινήσει πράγματα με την πίστη του, έχει κάποια αγιότητα πάνω του [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x397/0,28,608,369/crop/both/cc/ccc9373fdb854180a872be4c52daec73.jpg?quality=60&404=default&v=2) 
             
            ![Free the Nipple: Η άκρως τολμηρή εμφάνιση της Σίντνεϊ Σουίνι στο κόκκινο χαλί του Variety - Η πύρινη ομιλία για τις γυναίκες [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x405/0,30,608,271/crop/both/9a/9a1096bb50924c259cbb8ee6a9e1f5eb.jpg?quality=60&404=default&v=2) 
            ![Σερβία: Στους δρόμους για την επέτειο του ενός έτους από την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x405/0,54,608,395/crop/both/cd/cd6e6849c5fb452cbed7abec90e82987.jpg?quality=60&404=default&v=2) 
             
            ![Γαλλία: "Πάγωσαν" όλοι με την κατάρρευση του Μπιλάλ Ναντίρ στο Μαρσέιγ - Ανζέ [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x437/0,17,608,358/crop/both/bc/bce5a94cfcf846d1903132ffca650462.jpg?quality=60&404=default&v=2) 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            ![Το Πανεπιστήμιο Αθηνών τίμησε τον Γιάννη Στουρνάρα - Σημαντικές παρουσίες στην τελετή [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x405/0,7,608,348/crop/both/5d/5d6b1e637a8e4109b669bfa93841e1e4.jpg?quality=60&404=default&v=2) 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            