Ολοκληρώνεται η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της Lamda Development

Σύμφωνα με τους όρους που έχουν δημοσιοποιηθεί, προβλέπεται η έκδοση έως 320.000 κοινών ανώνυμων άυλων ομολογιών.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Επένδυση Lamda Development

Ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή το απόγευμα η Δημόσια Προσφορά για το 7ετούς διάρκειας κοινό ομολογιακό δάνειο (ΚΟΔ), ύψους από 270 εκατ. ευρώ έως 320 εκατ. ευρώ, της Lamda Development.

Σύμφωνα με τους όρους που έχουν δημοσιοποιηθεί, προβλέπεται η έκδοση έως 320.000 κοινών ανώνυμων άυλων ομολογιών, ενώ το ελάχιστο ποσό έγγραφής είναι τα 1.000 ευρώ. Το εύρος απόδοσης κινείται μεταξύ 3,40% - 3,80%. Η κατανομή της έκδοσης προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί κατά 70% (224.000 ομολογίες) σε ειδικούς επενδυτές και 30% (96.000 ομολογίες) σε ιδιώτες επενδυτές.

Όπως αναφέρει το Capital.gr, τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, θα συμβάλουν στην υλοποίηση του έργου του Ελληνικού καθώς και άλλων μικρότερων επενδύσεων της εταιρείας, και ένα μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού του Ομίλου.

Συγκεκριμένα, ποσό 81 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθεί άμεσα για την αποπληρωμή του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου της εκδότριας ανεξόφλητου υπολοίπου ύψους 89,1 εκατ. ευρώ. Ακολούθως, εντός διετίας θα διατεθούν:

* 100 εκατ. ευρώ στην Ελληνικό Α.Ε. μέσω ενδο-ομιλικού δανείου διάρκειας έως 2 ετών. Μετά την αποπληρωμή του θα παραμείνει διαθέσιμο για τη μερική κάλυψη τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ύψους 150 εκατ. ευρώ, η οποία λήγει μετά την αποπεράτωση της κατασκευής της πρώτης φάσης του έργου που εκτιμάται σε 5 έτη προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Lamda Development για τυχόν υπερβάσεις κόστους. Όπως και για τη κάλυψη τυχόν μειωμένων προσόδων από πωλήσεις ή/και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του έργου.

* 63 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εντός του πολεοδομικού κέντρου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και εκτιμώμενη μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 72.000 τ.μ., καθώς και στην ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εκτιμώμενης δόμησης περίπου 30.000 τ.μ. στο χερσαίο χώρο της μαρίνας του Αγίου Κοσμά

Τέλος, εντός τριετίας 43,8 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, τόκων και χρηματοοικονομικών εξόδων της Lamda και 25 εκατ. ευρώ σε νέες επενδύσεις στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων

Η διαπραγμάτευση των νέων ομολογιών αναμένεται να ξεκινήσει την Τετάρτη 22 Ιουλίου. Σύμβουλοι Έκδοσης είναι η Τράπεζα Eurobank και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ενώ συντονιστές κύριοι ανάδοχοι οι Τράπεζα Eurobank, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EUROXX Χρηματιστηριακή, ALPHA BANK και Εθνική Τράπεζα.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΑΤΣΗ 27 Ιουλ 2020 | 08:55

Γιατί η Μαριάννα Λάτση έφυγε από το Ελληνικό- Το παρασκήνιο και οι νέες επενδυτικές επιλογές

Το παρασκήνιο της απόφασης της Μαριάννας Λάτση που έγινε και αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης

26 Ιουλ 2020 | 21:11

Άγρια κόντρα Ακρίτα - Αδωνι: Ξεκίνησε από το Ελληνικό και έφθασε στην κατάθλιψη...

Αφορμή στάθηκε η αποχώρηση της Μαριάννας Λάτση από την επένδυση στο Ελληνικό.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ LAMDA 20 Ιουλ 2020 | 11:02

Lamda Development: Υπερκαλύφθηκε 1,93 φορές το ομόλογο - Τεράστια συμμετοχή των μικρών επενδυτών

Η συνολική έγκυρη ζήτηση των επενδυτών που συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά ανήλθε στα 618,3 εκατ. ευρώ.

16 Ιουλ 2020 | 10:11

Όλος ο παράλογος ΣΥΡΙΖΑ σε μια ερώτηση

Αν αμφιβάλλετε ότι στο Ελληνικό υπάρχουν 900 αυθαίρετα, καλά κάνετε.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 17/7 15 Ιουλ 2020 | 16:47

Lamda Development: Ξεκινά σήμερα η έκδοση ομολόγου 320 εκατ.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν, όπως έχει ανακοινωθεί, θα συμβάλουν στην υλοποίηση του έργου στο Ελληνικό

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 650 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 14 Ιουλ 2020 | 11:02

Ξεκινάει η διάθεση του ομολόγου της Lamda Development

Η κατανομή της έκδοσης προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί κατά 70% σε ειδικούς επενδυτές.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 12 Ιουλ 2020 | 08:52

Ένας αιώνας Ελληνικό: Από τους καταυλισμούς Ποντίων στη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη

Μέχρι την έλευση των πρώτων προσφύγων, το Ελληνικό ήταν ένας ακατοίκητος χώρος, μια άγονη και άνυδρη περιοχή.

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 09 Αυγ 2020 | 14:22

Έντονο προβληματισμός για τον Τουρισμό: Κάτω των προσδοκιών η κίνηση

Η μειωμένη τουριστική κίνηση, όπως επισημαίνουν επιχειρηματίες της ξενοδοχειακής αγοράς συνεχίζεται και τον Αύγουστο.

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 09 Αυγ 2020 | 11:56

Με διαδικασίες εξπρές η μείωση της προκαταβολής φόρου απο την ΑΑΔΕ

Οι δικαιούχοι θα λάβουν ένα εξατομικευμένο μήνυμα στη θυρίδα τους στο myTaxisnet

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΡΕΧΟΥΝ 09 Αυγ 2020 | 10:11

Εφορία-Επιδοτήσεις: O Αύγουστος των δηλώσεων - Και έξι διαφορετικές μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού

Ενα εκατομμύριο νοικοκυριά δεν έχουν υποβάλει ακόμη τις φορολογικές τους δηλώσεις

09 Αυγ 2020 | 09:53

Το 2023 το πρώτο εργοστάσιο εκχύλισης στέβιας στην Ελλάδα

"θεμέλια" για την περαιτέρω ανάπτυξη του συνεταιρισμού "La Mia Stevia" ήρθε να βάλει η απόφαση της EBRD

ΟΛΗ Η ΚΥΑ 08 Αυγ 2020 | 10:02

"Κινούμαι Ηλεκτρικά": Ξεκινά το πρόγραμμα, από σήμερα οι προκαταβολές - Δείτε τις επιδοτήσεις

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τη δράση "Κινούμαι Ηλεκτρικά"-επιλέξιμες από σήμερα οι δαπάνες για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων