Στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) έχει αποσταλεί εδώ και λίγη ώρα η συμφωνία των μετόχων για τη συγχώνευση Attica Bank – Παγκρήτιας Τράπεζας και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στον νέο οργανισμό που θα προκύψει.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και Thrivest, συμφερόντων Εξάρχου – Μπάκου – Καϋμενάκη, "σφράγισαν" τη μεταξύ τους συμφωνία για τη δημιουργία του 5ου τραπεζικού πόλου, αποστέλλοντας στον επόπτη τα σχετικά έγγραφα λίγο πριν εκπνεύσει και η νέα προθεσμία που είχε δοθεί.
Υπενθυμίζεται πως η ΤτΕ με επιστολή της προς τη διοίκηση της Attica Bank ζητούσε ενημέρωση "για τον τρόπο διασφάλισης της συμμόρφωσης της νέας τραπεζικής οντότητας που θα προκύψει μετά τη σκοπούμενη συγχώνευση με την Παγκρήτια με τους ελάχιστους εν ισχύ υποχρεωτικούς εποπτικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες ζημίες σε περίπτωση υπαγωγής των χαρτοφυλακίων στο πρόγραμμα ‘Ηρακλής ΙΙΙ’, καθώς και την άμεση προσκόμιση σχεδίου συμφωνίας των βασικών μετόχων των πιστωτικών ιδρυμάτων επί της αρχής και επί του τρόπου εξεύρεσης των απαραίτητων κεφαλαίων".
Της τελικής υπογραφής είχε προηγηθεί νωρίτερα η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου, το οποίο και ενέκρινε το deal, έχοντας ενημερωθεί και για το πόρισμα της DBRS που υπολόγισε σε περίπου 800 εκατ. ευρώ τις ζημιές από την ένταξη των "κόκκινων" δανείων των δύο τραπεζών στον "Ηρακλή ΙΙΙ".
Πιο αναλυτικά, ο… λογαριασμός προσδιορίστηκε σε κάτω από 400 εκατ. ευρώ για την Attica Bank που διαθέτει "κόκκινο" χαρτοφυλάκιο, ύψους 2,3 δισ. ευρώ και σε περίπου 420 εκατ. ευρώ για την Παγκρήτια, η οποία θέλει να εντάξει στο μηχανισμό το χαρτοφυλάκιο "Rhodium", μικτής λογιστικής αξίας 1,38 δισ. ευρώ.
Μετά και αυτό το βήμα που, όμως, ήταν το πιο βασικό, θα ακολουθήσει την επόμενη εβδομάδα η υποβολή του σχετικού αιτήματος προς το υπουργείο Οικονομικών, εφόσον, βεβαίως, θα έχει ληφθεί η απαιτούμενη έγκριση από τα δ.σ.. Κατόπιν αυτού, θα κατατεθεί το αργότερο έως τα τέλη του τρέχοντος μήνα το αίτημα συγχώνευσης στον επόπτη. "Έχει γίνει προεργασία, άρα είμαστε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έτοιμοι, προκειμένου μόλις λάβουμε γνώση της συμφωνίας μετόχων να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε αυτά τα θέματα", σημείωσε σχετικά η κυρία Βρεττού, για να προσθέσει: "Η ΤτΕ έχει ένα όριο 60 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης για την έγκριση. Υπάρχει η δυσκολία ότι μεσολαβεί ο Αύγουστος, έτσι εκτίμησή μας είναι ότι μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου – ιδανικά – θα θέλαμε να έχουμε την έγκριση της νομικής συγχώνευσης".
Στις αρχές του δ’ τριμήνου του 2024 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να καταβάλλουν προσπάθεια ώστε αυτή να ολοκληρωθεί ει δυνατόν τον προσεχή Οκτώβριο.
Η ΑΜΚ που εκτιμάται σε περίπου 650 εκατ. ευρώ θα πρέπει να καλύψει, τόσο το σκέλος του restructuring, δηλαδή, τις ενέργειες συγχώνευσης (κλείσιμο καταστημάτων, πιθανές εθελούσιες εξόδους κ.ο.κ.), όσο και τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες. Τέλος, η ΑΜΚ θα πρέπει να καλύπτει τα ελάχιστα εποπτικά κεφάλαια της νέας τράπεζας, ώστε να προχωρήσει σε νέες χορηγήσεις.