Ξεκινάει η διάθεση του ομολόγου της Lamda Development

Η κατανομή της έκδοσης προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί κατά 70% σε ειδικούς επενδυτές.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Lamda development

Αύριο Τετάρτη ξεκινάει η Δημόσια Προσφορά του επταετούς κοινού ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ), ύψους από 270 εκατ. ευρώ έως 320 εκατ. ευρώ, της Lamda Development. Συνολικά, θα διατεθούν έως 320.000 ομολογίες αξίας, η καθεμία, 1.000 ευρώ. Tο εύρος απόδοσης έχει οριστεί από 3,4 έως 3,8% για το ομόλογο της Lamda, με την εγγραφή των επενδυτών μέσω του ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών να ξεκινά στις 10:00 το πρωί της 15ης Ιουλίου και τη δημόσια προσφορά να λήγει στις 17 Ιουλίου στις 16:00.

Η κατανομή της έκδοσης προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί κατά 70% (224.000 ομολογίες) σε ειδικούς επενδυτές και 30% (96.000 ομολογίες) σε ιδιώτες επενδυτές.

Η χρηματοδότηση

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Capital.gr, tο ομόλογο αποτελεί το τελευταίο κομμάτι του παζλ της χρηματοδότησης του Ελληνικού, με την εταιρεία να έχει εξασφαλίσει κεφάλαια 650 εκατ. ευρώ μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) και περίπου 1,1 δισ. ευρώ μέσω τραπεζικού δανεισμού. Ως εκ τούτου, η χρηματοδότηση της πρώτης φάσης του έργου, ύψους 2 δισ. ευρώ, είναι εξασφαλισμένη, ενώ αναμένονται έσοδα 400 εκατ. ευρώ από εκτιμώμενες πωλήσεις κατοικιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δεδομένου του "πράσινου" χαρακτήρα της Μητροπολιτικής Παρέμβασης στο Ελληνικό, μένει να φανεί εάν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης (EBRD) συμμετάσχει στην έκδοση της Lamda Development. Και αυτό δεδομένου ότι στις 8 Ιουλίου εγκρίθηκε η δεύτερη επέκταση του Ελληνικού Πλαισίου Επενδύσεων σε Εταιρικά Ομόλογα της τράπεζας, που είναι ύψους 200 εκατ. ευρώ και αποσκοπεί στην χρηματοδότηση ομολογιακών εκδόσεων εισηγμένων εταιρειών.

Που θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια

Από τα προς άντληση κεφάλαια σχεδιάζεται να διατεθούν 81 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή ανεξόφλητου ποσού 89,1 εκατ. ευρώ κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου της εισηγμένης. Επιπρόσθετα, σε διάστημα δύο χρόνων θα διατεθούν:

- 100 εκατ. ευρώ στην Ελληνικό Α.Ε. μέσω ενδο-ομιλικού δανείου διάρκειας έως 2 ετών. Μετά την αποπληρωμή του θα παραμείνει διαθέσιμο για τη μερική κάλυψη τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ύψους 150 εκατ. ευρώ, η οποία λήγει μετά την αποπεράτωση της κατασκευής της πρώτης φάσης του έργου που εκτιμάται σε 5 έτη προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Lamda Development για τυχόν υπερβάσεις κόστους. Όπως και για τη κάλυψη τυχόν μειωμένων προσόδων από πωλήσεις ή/και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του έργου.

- 63 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εντός του πολεοδομικού κέντρου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και εκτιμώμενη μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 72.000 τ.μ., καθώς και στην ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εκτιμώμενης δόμησης περίπου 30.000 τ.μ. στο χερσαίο χώρο της μαρίνας του Αγίου Κοσμά

Σε μία τριετία, θα κατευθυνθούν:

-43,8 εκατ. ευρώ για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, τόκων και χρηματοοικονομικών εξόδων της Lamda

- 25 εκατ. ευρώ σε νέες επενδύσεις στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

80 ΔΙΣΕΚ. ΕΥΡΩ 01 Ιουν 2021 | 16:25

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά την έκδοση ομολόγων για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης

H Επιτροπή σήμερα υιοθέτησε την απόφαση ετήσιου δανεισμού για το 2021-Aνακοίνωσε ότι θα εκδώσει περίπου 80 δισεκ. ευρώ σε μακροπρόθεσμα ομόλογα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 01 Ιουν 2021 | 14:05

Νέα προσθήκη στην οικογένεια προγραμμάτων "εξασφαλίζω" από τη Eurolife FFH

Το "εξασφαλίζω επένδυση με δυναμική προστασία" είναι ένα ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα (unit linked) εφάπαξ ασφαλίστρου

ΑΥΤΗ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 31 Μαϊ 2021 | 19:01

Νέο ρεκόρ "σπάει" η Ελλάδα - Στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2008 το ελληνικό spread

Η σημαντική συρρίκνωση του ελληνικού spread "δείχνει" πως η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία ανήκει στην επενδυτική βαθμίδα

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 31 Μαϊ 2021 | 11:50

ΟΟΣΑ: Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 3,8% φέτος και 5% το 2022

Aνάπτυξη της ελληνικής οικονομίας 3,8% φέτος και 5% το 2022 προβλέπει ο ΟΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΛΕΣ 27 Μαϊ 2021 | 15:11

Ο "μυστηριώδης" Ελληνας από τη Βενεζουέλα που αγόραζε ξενοδοχεία και βίλες επί ΣΥΡΙΖΑ

Ο ομογενής Θεόδωρος Δουζόγλου, επιχειρηματίας από την Βενεζουέλα έκανε αισθητή την παρουσία του στην Ελλάδα το 2015 όταν αγόρασε το ξενοδοχείο Πεντελικόν

18 Μαϊ 2021 | 10:36

Κυριάκο, μην τους ακούς…

Η σύγκριση των δηλώσεων αμφότερων των ξένων επενδυτών επί της ουσίας μας υποδηλώνει πως η Ελλάδα ως επενδυτικός προορισμός δεν έχει αλλάξει στρατηγικό χαρακτήρα.

ΑΝΟΔΟ (+) 673,4% 16 Ιουν 2021 | 13:52

ΥΠΑ: Σημάδια ανάκαμψης στην επιβατική κίνηση των αεροδρομίων τον Μάιο

Άνοδο (+) 673,4% καταγράφουν τα στοιχεία της ΥΠΑ για την επιβατική κίνηση των αεροδρομίων τον μήνα Μάιο του 2021.

ΜΕΙΩΘΗΚΕ Η ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 16 Ιουν 2021 | 13:48

ΤτΕ: Αυξήθηκαν τα δάνεια των εταιριών διαχείρισης - Στα 42,8 δισ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2021

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η συνολική αξία των δανείων αυτής της κατηγορίας διαμορφώθηκε σε 42,845 δισ. ευρώ, έναντι 39,938 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 16 Ιουν 2021 | 12:51

Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή: Από 3,6% μέχρι 4,8% ο ρυθμός ανάπτυξης το 2021

Οι οικονομικές εξελίξεις είναι ενθαρρυντικές και εφόσον τα επόμενα τρίμηνα εξελιχθούν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η ετήσια μεγέθυνση αναμένεται να φτάσει το 4,8%.

ΑΝΟΙΧΤΟ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ SUPER MARKET 16 Ιουν 2021 | 12:42

Εκβιάζουν και απειλούν οι φαρμακοποιοί για τα self test- Σήμερα η συνάντηση με το Υπουργείο Υγείας

Ενώ ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έβαλε νερό στο κρασί του και ξεκίνησε ξανά από σήμερα τη διάθεση self test, o Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής τραβά το σχοινί.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 16 Ιουν 2021 | 12:04

Συνδικαλιστές της ΕΑΒ απειλούν "να μπλοκάρουν" τη γραμμή παραγωγής των F-16- Εχτισαν την είσοδο του εργοστασίου

Οι κινητοποιήσεις των συνδικαλιστών της ΕΑΒ μπλοκάρουν τη γραμμή παραγωγής των F-16 και υπονομεύουν τα συμβόλαια με την Lockheed Martin

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 16 Ιουν 2021 | 10:32

Εργασιακό νομοσχέδιο: 15 ερωτήσεις και απαντήσεις για άδειες, ρεπό, υπερωρίες, 8ωρο και απεργίες

15 ερωτοαπαντήσεις για το τι προβλέπει νομοσχέδιο για την προστασία της εργασίας που ψηφίζεται σήμερα Τετάρτη 16 Ιουνίου στη Βουλή.

ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 16 Ιουν 2021 | 10:16

Χατζηδάκης για εργασιακό νομοσχέδιο: "Είναι υπέρ των εργαζομένων - Λογικό να μην ικανοποιεί τους πάντες"

Το εργασιακό νομοσχέδιο ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή και παρά της αντιδράσεις της αντιπολίτευσης δεν θα καταψηφίσουν όλα τα κόμματά της, όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου.