Ξεκινάει η διάθεση του ομολόγου της Lamda Development

Η κατανομή της έκδοσης προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί κατά 70% σε ειδικούς επενδυτές.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Lamda development

Αύριο Τετάρτη ξεκινάει η Δημόσια Προσφορά του επταετούς κοινού ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ), ύψους από 270 εκατ. ευρώ έως 320 εκατ. ευρώ, της Lamda Development. Συνολικά, θα διατεθούν έως 320.000 ομολογίες αξίας, η καθεμία, 1.000 ευρώ. Tο εύρος απόδοσης έχει οριστεί από 3,4 έως 3,8% για το ομόλογο της Lamda, με την εγγραφή των επενδυτών μέσω του ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών να ξεκινά στις 10:00 το πρωί της 15ης Ιουλίου και τη δημόσια προσφορά να λήγει στις 17 Ιουλίου στις 16:00.

Η κατανομή της έκδοσης προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί κατά 70% (224.000 ομολογίες) σε ειδικούς επενδυτές και 30% (96.000 ομολογίες) σε ιδιώτες επενδυτές.

Η χρηματοδότηση

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Capital.gr, tο ομόλογο αποτελεί το τελευταίο κομμάτι του παζλ της χρηματοδότησης του Ελληνικού, με την εταιρεία να έχει εξασφαλίσει κεφάλαια 650 εκατ. ευρώ μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) και περίπου 1,1 δισ. ευρώ μέσω τραπεζικού δανεισμού. Ως εκ τούτου, η χρηματοδότηση της πρώτης φάσης του έργου, ύψους 2 δισ. ευρώ, είναι εξασφαλισμένη, ενώ αναμένονται έσοδα 400 εκατ. ευρώ από εκτιμώμενες πωλήσεις κατοικιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δεδομένου του "πράσινου" χαρακτήρα της Μητροπολιτικής Παρέμβασης στο Ελληνικό, μένει να φανεί εάν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης (EBRD) συμμετάσχει στην έκδοση της Lamda Development. Και αυτό δεδομένου ότι στις 8 Ιουλίου εγκρίθηκε η δεύτερη επέκταση του Ελληνικού Πλαισίου Επενδύσεων σε Εταιρικά Ομόλογα της τράπεζας, που είναι ύψους 200 εκατ. ευρώ και αποσκοπεί στην χρηματοδότηση ομολογιακών εκδόσεων εισηγμένων εταιρειών.

Που θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια

Από τα προς άντληση κεφάλαια σχεδιάζεται να διατεθούν 81 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή ανεξόφλητου ποσού 89,1 εκατ. ευρώ κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου της εισηγμένης. Επιπρόσθετα, σε διάστημα δύο χρόνων θα διατεθούν:

- 100 εκατ. ευρώ στην Ελληνικό Α.Ε. μέσω ενδο-ομιλικού δανείου διάρκειας έως 2 ετών. Μετά την αποπληρωμή του θα παραμείνει διαθέσιμο για τη μερική κάλυψη τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ύψους 150 εκατ. ευρώ, η οποία λήγει μετά την αποπεράτωση της κατασκευής της πρώτης φάσης του έργου που εκτιμάται σε 5 έτη προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Lamda Development για τυχόν υπερβάσεις κόστους. Όπως και για τη κάλυψη τυχόν μειωμένων προσόδων από πωλήσεις ή/και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του έργου.

- 63 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εντός του πολεοδομικού κέντρου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και εκτιμώμενη μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 72.000 τ.μ., καθώς και στην ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εκτιμώμενης δόμησης περίπου 30.000 τ.μ. στο χερσαίο χώρο της μαρίνας του Αγίου Κοσμά

Σε μία τριετία, θα κατευθυνθούν:

-43,8 εκατ. ευρώ για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, τόκων και χρηματοοικονομικών εξόδων της Lamda

- 25 εκατ. ευρώ σε νέες επενδύσεις στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΑΤΣΗ 27 Ιουλ 2020 | 08:55

Γιατί η Μαριάννα Λάτση έφυγε από το Ελληνικό- Το παρασκήνιο και οι νέες επενδυτικές επιλογές

Το παρασκήνιο της απόφασης της Μαριάννας Λάτση που έγινε και αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης

26 Ιουλ 2020 | 21:11

Άγρια κόντρα Ακρίτα - Αδωνι: Ξεκίνησε από το Ελληνικό και έφθασε στην κατάθλιψη...

Αφορμή στάθηκε η αποχώρηση της Μαριάννας Λάτση από την επένδυση στο Ελληνικό.

ΓΙΑ 9 ΜΗΝΕΣ 25 Ιουλ 2020 | 10:43

Επιδότηση στεγαστικών δανείων: Πως θα πάρετε πάνω από 5.400 ευρώ - Αιτήσεις από τον Αύγουστο

Η επιδότηση των στεγαστικών δανείων μπορεί να φτάσει στα 600 ευρώ τον μήνα. Πως θα τα πάρετε.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 24 Ιουλ 2020 | 12:52

Παγιώνεται το θετικό κλίμα για τα ελληνικά ομόλογα μετά τη Σύνοδο Κορυφής

Στο ίδιο κλίμα με τα ελληνικά και τα ομόλογα των άλλων χωρών του Νότου της Ευρωζώνης

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ 22 Ιουλ 2020 | 08:26

Σύνοδος Κορυφής: Πώς, πότε και από πού θα πάρουμε τα 70 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης

Πότε θα δούμε τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης που αποφασίστηκε στη Σύνοδο Κορυφής.

ΣΕ ΠΡΟ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΑ 21 Ιουλ 2020 | 12:30

Σύνοδος κορυφής: Ράλι των ελληνικών ομολόγων μετά τη συμφωνία των 27

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου μετά τη συμφωνία στη Σύνοδο Κορυφής σημειώνει βουτιά της τάξης του 8% και διαμορφώνεται στο 1,085%.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ LAMDA 20 Ιουλ 2020 | 11:02

Lamda Development: Υπερκαλύφθηκε 1,93 φορές το ομόλογο - Τεράστια συμμετοχή των μικρών επενδυτών

Η συνολική έγκυρη ζήτηση των επενδυτών που συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά ανήλθε στα 618,3 εκατ. ευρώ.

7ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 17 Ιουλ 2020 | 11:13

Ολοκληρώνεται η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της Lamda Development

Σύμφωνα με τους όρους που έχουν δημοσιοποιηθεί, προβλέπεται η έκδοση έως 320.000 κοινών ανώνυμων άυλων ομολογιών.

16 Ιουλ 2020 | 10:11

Όλος ο παράλογος ΣΥΡΙΖΑ σε μια ερώτηση

Αν αμφιβάλλετε ότι στο Ελληνικό υπάρχουν 900 αυθαίρετα, καλά κάνετε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 15 Ιουλ 2020 | 17:49

"Πράσινο φως" για 8 στρατηγικές επενδύσεις ύψους 1,1 δισ. ευρώ που φέρνουν 3.300 νέες θέσεις εργασίας

Στη σημερινή της συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 17/7 15 Ιουλ 2020 | 16:47

Lamda Development: Ξεκινά σήμερα η έκδοση ομολόγου 320 εκατ.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν, όπως έχει ανακοινωθεί, θα συμβάλουν στην υλοποίηση του έργου στο Ελληνικό

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13 Ιουλ 2020 | 19:17

Oμόλογα άνω των 28 δισ. ευρώ αγόρασε η ΕΚΤ το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου

Την Πέμπτη συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας