Η γνωριμία τους, γύρω στα 1971 -72, με την επιστροφή του Χατζιδάκι από τη Νέα Υόρκη και η πρώτη συνάντηση, μετά από ένα τηλεφώνημα του Νίκου Γκάτσου, σε ένα καφενεδάκι στη Σχολή Ευελπίδων.
Ο Μανώλης Μητσιάς μιλά για τον Μάνο Χατζιδάκι. Η «Αθανασία» και ο «Χειμωνιάτικος Ήλιος», οι δύο «περιπετειώδεις» δίσκοι που έκαναν μαζί, οι ηχογραφήσεις και το στούντιο, η μαρτυρία του Μητσιά «... Τα πιο πολλά τραγούδια ο Μάνος τα έγραφε εκείνη τη στιγμή», η συναυλία στο Λυκαβηττό και το πιάνο που ζήτησε και δεν ήρθε, η παρέμβαση της Νίκης Γουλανδρή, το κοινό που μετά τον αποθέωσε.
Ακόμη, «Ο τσάμικος» και «Ο Γιάννης ο φονιάς», δύο εμβληματικά τραγούδια, αλλά και η γλυκύτητα του Μάνου, «Ήθελε το μέγιστο του τραγουδιστή και είχε έναν γοητευτικό και χιουμοριστικό τρόπο», η θλίψη για τον θάνατο της μητέρας του και βεβαίως, του πολυαγαπημένου του φίλου, ποιητή Νίκου Γκάτσου.
Μοντάζ: Γιάννης Αρχιμανδρίτης