Υπέρογκες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας: Τι απαντά η Εθνική Ασφαλιστική, τι δεν απαντά η HHG (Υγεία, Metropolitan)

Πριν λίγες εβδομάδες, σε ανακοίνωσή της η ένωση καταναλωτών ΕΚΠΟΙΖΩ γνωστοποίησε πως έχει γίνει αποδέκτης ενός κύματος καταγγελιών για υπέρογκες αυξήσεις τους τελευταίους μήνες -από 12% έως 15%- στα συμβόλαια υγείας από ασφαλιστικές εταιρίες. Οι υπέρογκες αυξήσεις αφορούν κυρίως παλιά ασφαλιστήρια συμβόλαια (ισόβιας ή μακροχρόνιας διάρκειας).

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυξήσεων είναι αυτά στα οποία προχώρησε η Εθνική Ασφαλιστική, μια από τις μεγαλύτερες και ιστορικότερες ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες. Η εταιρεία έχει αποστείλει στους πελάτες της επιστολή με την οποία τους γνωστοποιεί τις μεγάλες αυξήσεις στα ασφάλιστρα αλλά και επιχειρεί να δικαιολογηθεί για αυτές, αποδίδοντάς τις σε παράγοντες που δεν ελέγχει η ίδια, όπως είναι η αύξηση του κόστους για νοσηλείες στις ιδιωτικές κλινικές και νοσηλευτήρια.

Καθαρά πληροφοριακά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Εθνική Ασφαλιστική από το 2022 ανήκει στο αμερικανικό επενδυτικό fund CVC Capital Partners. To συγκεκριμένο αμερικανικό fund είχε προηγουμένως αποκτήσει ισχυρή παρουσία στο χώρο της ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα, με σειρά εξαγορών σημαντικών ιδιωτικών νοσηλευτηρίων υπό την ομπρέλα του Hellenic Healthcare Group (HHG). Το CVC εξαγόρασε τον Απρίλιο του 2017 το ιδιωτικό νοσοκομείο Metropolitan, to Νοέμβριο του 2017 το Ιασώ General στη λεωφόρο Μεσογείων και τον Ιούλιο του 2018 το θεραπευτήριο ΥΓΕΙΑ έναντι του ποσού των 204 εκατ. ευρώ.

Με άλλα λόγια, το επενδυτικό fund CVC ελέγχει πλέον τόσο την Εθνική Ασφαλιστική, τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στον κλάδο Ζωής στην Ελλάδα, η οποία προχώρησε σε μεγάλες αυξήσεις ασφαλίστρων (όπως και άλλες ασφαλιστικές εταιρείες άλλωστε) επικαλούμενη την αύξηση του κόστους των νοσηλειών και της συχνότητας τους, αλλά και το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς ιδιωτικών νοσηλευτηρίων που, σύμφωνα με την Εθνική Ασφαλιστική και τις άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, αύξησαν το κόστος των νοσηλίων και κατ’ επέκταση των αποζημιώσεων που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Η σχέση της Εθνικής Ασφαλιστικής με τον όμιλο HHG

Η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής στο CVC είχε πυροδοτήσει σοβαρές αντιδράσεις στο χώρο της ιδιωτικής υγείας. Όπως έλεγαν παράγοντες του χώρου, δεν μπορούσε, για ευνόητους λόγους, στον ίδιο όμιλο να ανήκει τόσο η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία όσο και ο όμιλος με το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά της ιδιωτικής υγείας. Δηλαδή ο ίδιος όμιλος να ελέγχει νοσοκομεία που συμβάλλονται με την εν λόγω ασφαλιστική και που μέσω του κόστους νοσηλείας να επηρεάζει και το κόστος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Άλλωστε ένσταση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού είχε γίνει από τον όμιλο Ιατρικού Αθηνών.

Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκριναν, ωστόσο, τη συμφωνία εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής από το CVC.

Σήμερα

Η σημερινή πραγματικότητα είναι, πάντως, ότι οι ασφαλισμένοι με ιδιωτικά συμβόλαια Υγείας βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλες αυξήσεις στα ασφάλιστρα και για αυτές κατηγορούνται τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Τα οποία, όμως, σύμφωνα με τη δημοσιογραφική έρευνα αρνούνται ότι έχουν προχωρήσει σε μεγάλες αυξήσεις!

Το Capital.gr επιχείρησε να κάνει δημοσιογραφική έρευνα για το θέμα που αφορά όχι μόνο εκατομμύρια πολίτες με ιδιωτικά συμβόλαια Υγείας αλλά και συνολικά την εθνική οικονομία λόγω του κόστους που δημιουργείται σε μια περίοδο υψηλότατου και διαβρωτικού για την οικονομική δραστηριότητα πληθωρισμού.

Εστάλησαν οι παρακάτω ερωτήσεις στην Εθνική Ασφαλιστική και ελήφθησαν και οι απαντήσεις που δημοσιεύονται αυτούσιες:

1. Στις επιστολές που έχετε αποστείλει στους πελάτες σας, αναφέρεστε σε αύξηση του κόστους των νοσηλίων. Πόσο τοις εκατό έχουν αυξηθεί τα νοσήλια και ποια είναι η αύξηση στο κόστος των ασφαλίστρων υγείας της εταιρείας σας;

Πολύ συχνά στη συζήτηση για το κόστος της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας τείνουμε να ξεχνάμε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες χρηματοδοτούν τις υπηρεσίες υγείας, δεν τις παρέχουν οι ίδιες. Κατά συνέπεια, το κόστος των υπηρεσιών αυτών καλύπτεται μεν από τις ασφαλιστικές εταιρείες για τους ασφαλισμένους τους, δεν ελέγχεται δε πρωτογενώς από αυτές, αλλά από τους παρόχους υπηρεσιών υγείας. Σε ό,τι αφορά στο κόστος νοσηλείας εν προκειμένω, η Εθνική ασφαλιστική προσπαθεί διαρκώς να το συγκρατήσει συνάπτοντας συμφωνίες με νοσηλευτήρια και εφαρμόζοντας διαδικασίες ελέγχου, αλλά δεν το καθορίζει πρωτογενώς. Επίσης, το κόστος της ασφάλισης υγείας δεν επηρεάζεται μόνον από το κόστος νοσηλείας, αλλά και από τη συχνότητα των νοσηλειών, δηλαδή από το πόσο συχνά, κατά μέσο όρο, χρειάζονται νοσηλεία οι ασφαλισμένοι.

Η σημαντική και απότομη αύξηση του κόστους των αποζημιώσεων στην μετά covid εποχή είναι ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος ασφάλισης υγείας διεθνώς. Μετά την πανδημία εμφανίσθηκε μεγάλη αύξηση στη συχνότητα χρήσης νοσηλευτικών υπηρεσιών από τον πληθυσμό, καθώς υπήρξε σημαντική αύξηση των λοιμώξεων, ιδιαίτερα σε παιδιά, αλλά και αύξηση σοβαρότερων ασθενειών, καθώς οι περιπτώσεις αυτές είτε δεν διαγνώστηκαν, είτε δεν αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Στη χώρα μας ταυτόχρονα, το κόστος της νοσηλείας σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια παρουσίασε σημαντική πληθωριστική αύξηση τα τελευταία χρόνια.

Αμφότεροι οι παραπάνω παράγοντες που καθορίζουν το κόστος ασφάλισης παρουσιάζονται, στη μελέτη του ΙΟΒΕ για τους δείκτες κόστους αποζημιώσεων στις μακροχρόνιες ασφαλίσεις νοσοκομειακής περίθαλψης. Η μέση συχνότητα καλυπτόμενων νοσηλειών στο σύνολο των ασφαλισμένων για το έτος 2022 ανήλθε σε 17,8%, όταν η αντίστοιχη για το έτος 2021 ήταν 16,4%. Ταυτόχρονα, το μέσο κόστος αποζημίωσης για νοσηλεία το έτος 2022 ανήλθε σε € 4.375, ενώ στο έτος 2021 ήταν € 4.141. Συνυπολογιζόμενοι οι δυο παράγοντες οδηγούν σε αύξηση του καθαρού κόστους κάλυψης που καλούνται να αναλάβουν οι ασφαλιστικές εταιρείες κατά 14,7%. Ωστόσο, ως Εθνική Ασφαλιστική καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να συγκρατήσουμε τις αυξήσεις των ασφαλίστρων μας και έχουμε κατορθώσει στα περισσότερα από αυτά να έχουμε χαμηλότερες αυξήσεις, ενώ η αύξηση του ασφαλίστρου στο κύριο πρόγραμμα που διαθέτουμε ήταν 4,5%.

2. Σύμφωνα με την "Έκθεση Φερεγγυότητας & Χρηματοοικονομικής Κατάστασης" της Εθνικής Ασφαλιστικής για το 2023, σημειώθηκε αύξηση 10,8% στην παραγωγή συμβολαίων Ζωής & Υγείας, φτάνοντας τα €530,6 εκατ. Ωστόσο, το ασφαλιστικό αποτέλεσμα (καθαρό από αντασφάλεια) από τα συμβόλαια Ζωής & Υγείας διαμορφώθηκε σε κέρδος €0,7 εκατ. από €12,5 εκατ. το 2022. Πού αποδίδεται αυτή η απόκλιση;

Η παραγωγή που εμφανίζεται αφορά όλες τις κατηγορίες προγραμμάτων ασφάλισης Ζωής και Υγείας, συμπεριλαμβάνοντας πέραν των ασφαλίσεων νοσοκομειακής περίθαλψης, ασφαλίσεις προστασίας, αποταμίευσης κ.ά. Η απόκλιση του καθαρού αποτελέσματος οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην επιδείνωση του κλάδου υγείας.

3. Στην ίδια έκθεση αναφέρετε ότι τα Ασφαλιστικά Έξοδα στον κλάδο Ζωής και Υγείας ανήλθαν το 2023 σε €313.360.000 από €265.974.000 το 2022. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι περιλαμβάνουν αυτά τα έξοδα και πού οφείλεται αυτή η αύξηση; Σε ποιο ποσό ανήλθαν οι αποζημιώσεις ασφαλισμένων στον κλάδο υγείας το 2023 και το 2022;

Τα Ασφαλιστικά Έξοδα που εμφανίζονται στην έκθεση αφορούν το σύνολο του κλάδου Ζωής & Υγείας και περιλαμβάνουν αποζημιώσεις, μεταβολές αποθεμάτων (υποχρεώσεων προς ασφαλισμένους) και σχετικά έξοδα. Ειδικότερα, οι αποζημιώσεις του κλάδου υγείας ανήλθαν σε € 223 εκ. το 2023 από € 188 εκ. το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση € 35 εκ ή 18,3%.

4. Έχει η Εθνική Ασφαλιστική ειδικές σχέσεις και συμφωνίες με τα νοσοκομεία που ανήκουν στον Hellenic Healthcare Group και, εάν ναι, τι είδους συμβόλαια περιλαμβάνουν αυτές οι συμφωνίες; Πόσο έχει επηρεάσει τα έξοδα της εταιρείας σας;

Πρόκειται για μία συχνή παρανόηση σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Εθνικής Ασφαλιστικής και της Hellenic Healthcare Group, αφού και οι δύο επιχειρήσεις ανήκουν στα private equity funds που διαχειρίζεται η CVC. Οι δύο εταιρείες ανήκουν σε δύο ξεχωριστά funds, τα οποία μπορεί να βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα του CVC αλλά έχουν διαφορετικούς μετόχους και διαφορετική στρατηγική. Κατά συνέπεια, δεν έχουμε ειδικές σχέσεις με το Hellenic Healthcare Group, παρά μόνον σύμβαση απευθείας κάλυψης του κόστους νοσηλείας των ασφαλισμένων μας, πάγια τακτική των περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Είναι γεγονός ότι συνεργαζόμαστε με όλα τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια της Ελλάδας και γι’ αυτό επιλέξαμε να συνεργαστούμε και με τον μεγαλύτερο ιδιωτικό όμιλο παροχής υπηρεσιών υγείας της χώρας.

Έτσι, η Εθνική Ασφαλιστική επαναλαμβάνει τα περί αύξησης του κόστους των νοσηλειών στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια και, παράλληλα, ισχυρίζεται ότι δεν έχει ειδικές σχέσεις με το HHG και τις ιδιωτικές κλινικές του, παρά το γεγονός ότι ως εταιρείες βρίσκονται κάτω από την ίδια, όπως παραδέχεται, ομπρέλα, δηλαδή το επενδυτικό fund CVC.

Υπάρχει όμως ακόμη ένα γεγονός που έχει τη σημασία του. Ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής Robert Gauci είχε προειδοποιήσει ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο για το ζημιογόνο αποτέλεσμα (τα αποτελέσματα προ φόρων του 2023 διαμορφώθηκαν σε ζημιά 36,1 εκατ. ευρώ στο σύνολο του ομίλου, από κέρδη 70,2 εκατ. ευρώ το 2022, και σε ζημία 38,4 εκατ. ευρώ σε επίπεδο εταιρείας, έναντι κερδών 79,6 εκατ. του 2022) και σε συνέντευξη τύπου είχε αποδώσει την αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων στον ιατρικό πληθωρισμό και τις αυξήσεις στις νοσοκομειακές υπηρεσίες, ενώ είχε εκφράσει τον προβληματισμό του για τις τιμές που χρεώνουν τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Επίσης, είχε προειδοποιήσει ότι εάν ο πληθωρισμός δεν σταματήσει, θα υπάρξει πρόβλημα, καλώντας να βρεθεί από κοινού με τα νοσοκομεία μια ισορροπία, για να μην καταρρεύσει το σύστημα.

Στις 12 Μαΐου 2024, μικρό διάστημα μετά τις παραπάνω δηλώσεις, ανακοινώθηκε η αποχώρηση του κ. Gauci από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας και νέος Διευθύνων Σύμβουλος διορίστηκε ο κ. Δημήτρης Μαζαράκης, με ημερομηνία έναρξης ισχύος 8 Ιουλίου 2024.

Κρίσιμα ερωτήματα

Το Capital.gr απευθύνθηκε και στο HHG θέτοντας ερωτήματα για το ζήτημα των αυξήσεων στα κόστη νοσηλείας που τους αποδίδονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες και την Εθνική Ασφαλιστική. Ωστόσο, με μεγάλη χρονική καθυστέρηση εκπρόσωπος του ομίλου είπε ότι επιθυμούσε να απαντήσει μόνο προφορικώς και ανεπισήμως, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό για λόγους δημοσιογραφικής δεοντολογίας αλλά και αξιοπιστίας του ρεπορτάζ. Για την ιστορία, ακολουθούν οι ερωτήσεις που αρνήθηκε το HHG να απαντήσει γραπτώς:

-Είναι αληθές ότι έχουν αυξηθεί οι τιμοκατάλογοι για τις νοσηλείες και άλλα ιατρικά έξοδα στα νοσηλευτικά ιδρύματα που ανήκουν στο όμιλό σας; Αν έχουν αυξηθεί, όπως αναφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, πόση είναι αυτή η αύξηση μεσοσταθμικά και κατά κατηγορία (βασικό νοσήλιο, τιμές ιατρικών εξετάσεων, τιμές ιατρικών πράξεων κλπ)

-Εφόσον έχουν αυξηθεί τα παραπάνω, ποιοι είναι οι λόγοι της αύξησης; Δικαιολογούνται από αντίστοιχες αυξήσεις των προμηθευτών σας;

-Ο όμιλός σας έχει δική του εταιρεία προμηθειών ιατρικού και νοσοκομειακού υλικού; Αν ναι, ποιες αυξήσεις έχουν γίνει στα υλικά που προμηθεύει η εταιρεία στα νοσηλευτικά ιδρύματα που διαθέτει ο όμιλός σας: Με ποια κριτήρια γίνεται η τιμολόγηση και πώς έχουν προκύψει αυξήσεις στις τιμές των υλικών, αν έχουν προκύψει;

-Από τις οικονομικές καταστάσεις του νοσηλευτηρίου ΥΓΕΙΑ προκύπτει ότι οι δαπάνες για προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις είχαν το 2022 αύξηση 32%; Ποιοι είναι οι λόγοι για αυτήν την αύξηση;

-Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όμιλος HHG ανήκει στο ίδιο επενδυτικό fund με την Εθνική Ασφαλιστική- που είναι ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός οργανισμός στο χώρο της ιδιωτικής Υγείας- υπάρχουν οποιεσδήποτε δεσμεύσεις ή άλλου είδους προβληματισμοί σε σχέση με την τιμολογιακή σας πολιτική; Τίθεται θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού όπως ισχυρίζονταν οι ανταγωνιστές σας στο παρελθόν και τι απαντάτε στις αιτιάσεις περί μη ύπαρξης υγιούς ανταγωνισμού στον κλάδο υγείας;

Σε περίπτωση, ωστόσο, που ο όμιλος HHG θελήσει να απαντήσει γραπτώς, το Capital.gr θα δημοσιεύσει αυτoύσιες τις απαντήσεις.

Αυτό που προκαλεί τουλάχιστον εντύπωση είναι ότι άλλες ιδιωτικές κλινικές με τις οποίες επικοινώνησε το Capital.gr υποστήριξαν ότι τα νοσήλια έχουν αυξηθεί ελάχιστα (στα επίπεδα του 2-3%) , αλλά μίλησαν για μεγάλη άνοδο του αριθμού των ασθενών που προσέρχονται με ιδιωτικά συμβόλαια υγείας στις κλινικές, μετά την "αδράνεια" κατά τους μήνες του κορονοϊού. Πηγές της αγοράς των ιδιωτικών κλινικών υπολογίζουν πως τους τελευταίους μήνες η άνοδος των ασθενών που κάνουν χρήση των ιδιωτικών ασφαλιστήριων υγείας μπορεί να φτάνει και το 20% σε σύγκριση με την περίοδο πριν τον κορονοϊό.

Σε επικοινωνία, πάντως, που είχε το Capital.gr με εκπρόσωπο της αγοράς του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και των αναλώσιμων υλικών, η απάντηση που δόθηκε είναι πως δεν έχουν γίνει αυξήσεις στα υλικά, ενώ κάθε κλινική έχει συνήθως τη δική της προμηθευτική εταιρία, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό μείωση του κόστους. Εξάλλου, λειτουργεί από το υπουργείο Υγείας Παρατηρητήριο Τιμών Προμηθειών Υγείας, με πλαφόν στις τιμές των αναλωσίμων: από τα επιθέματα μέχρι τα σκιαγραφικά υλικά και τα ανταλλακτικά των μηχανημάτων.

Χωρίς απαντήσεις

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν εύλογα ερωτήματα σε συνδυασμό με την απροθυμία του HHG, ως μεγαλύτερου ομίλου ιδιωτικών νοσηλευτηρίων Υγείας, να δώσει σαφείς απαντήσεις για το τι συμβαίνει τελικά με τις αυξήσεις στα κόστη νοσηλείας που έχουν προκαλέσει, όπως υποστηρίζει η Εθνική Ασφαλιστική (η οποία βρίσκεται με το HHG κάτω από την ίδια ομπρέλα του fund CVC) τις μεγάλες αυξήσεις στα ασφάλιστρα:

-Αν λοιπόν δεν έχουν γίνει οι μεγάλες αυξήσεις στα νοσήλια και τα ιατρικά έξοδα, όπως υποστηρίζουν παράγοντες της αγοράς υγείας, δικαιολογεί η αύξηση της χρήσης των συμβολαίων υγείας τις υπέρογκες αυξήσεις στα ασφάλιστρα που έχουν προκαλέσει το κύμα καταγγελιών των ασφαλισμένων;

-Έχουν οι ελληνικές αρχές ασχοληθεί με το πως λειτουργούν τιμολογιακά εταιρείες με αντικρουόμενα συμφέροντα οι οποίες, όμως, βρίσκονται κάτω από την ίδια επιχειρηματική ομπρέλα;

-Έχει ασχοληθεί η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού με το κατά πόσο προστατεύεται ο Έλληνας καταναλωτής ασφαλιστικών και ιατρικών υπηρεσιών από ενδεχόμενες καταχρηστικές πρακτικές;

Το Capital.gr, σε κάθε περίπτωση, θα συνεχίσει τη δημοσιογραφική του έρευνα για το κατά πόσο δικαιολογούνται οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα σε σχέση με το αποδιδόμενο αυξανόμενο κόστος νοσηλειών.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr