Περισσότερα από 3,6 δισ. € έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν ελληνικοί όμιλοι προσφεύγοντας στην έκδοση ομολόγων και την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προκειμένου να αντλήσουν περαιτέρω χρηματοδότηση για να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους πλάνα.
Πρωταγωνιστές στην άντληση κεφαλαίων μέσω των κινήσεων αυτών είναι όμιλοι που ανήκουν στο χώρο των κατασκευών, των τυχερών παιγνίων, των μεταφορών, των τραπεζών της τεχνολογίας και των Media.
Μάλιστα τα ονόματα που βρίσκονται πίσω από τις εισηγμένες αυτές είναι ηχηρά, καθώς πρόκειται για τον Γιώργο Περιστέρη, το Σωκράτη Κόκκαλη, το Βαγγέλη Μαρινάκη, τον Ευτύχη Βασιλάκη, τον Σάμι Φάις, και τον Ορέστη Τσακαλώτο.
Οι κινήσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο ενδιαφερουσών εξελίξεων για το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο υπό ηγεσία του Γιάννου Κοντόπουλου, έχει καταφέρει να σπάσει το "φράγμα" των 2.000 μονάδων, ενώ ετοιμάζεται και για την εισαγωγή του στα μεγάλα ευρωπαϊκά "σαλόνια", καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στην εξαγορά από τον κολοσσό της Euronext.
3,5 δισ. € από ομολογιακά δάνεια - Τα παραδείγματα Κόκκαλη, Περιστέρη, Βασιλάκη και Τραπεζών
Ξεκινώντας από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τα ομόλογα, θα δει κανείς πως οι που άντλησαν τα 3,5 δισ. € είναι η κατασκευαστική ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Intralot, η Aegean, καθώς και τράπεζες Eurobank, Πειραιώς και Κύπρου.
Η πιο πρόσφατη έκδοση ομολόγου είναι αυτή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την εταιρεία να συγκεντρώνει μισό δισ. €. Η ζήτηση εκ μέρους των ενδιαφερομένων ήταν μεγάλη με την τελική προσφορά να ανέρχεται στα 1,19 δισ. € και το ποσό να υπερκαλύπτεται κατά 2,4 φορές.
Η πλειοψηφία των ομολογιών, δηλαδή το 70%, κατανεμήθηκε σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο 30% κατανεμήθηκε σε ειδικούς επενδυτές, με την απόδοση του ομολόγου να ανέρχεται στο 3,2%.
Σε έκδοση ομολόγων προχώρησε και ο Σωκράτης Κόκκαλης, καθώς αναζητά πόρους για να χρηματοδοτήσει το πολύπλευρο deal της εξαγοράς της Βally’s Holdings Limited και αφορά τον κλάδο των τυχερών παιγνίων.
Το ποσό που συγκέντρωσε ο έμπειρος επιχειρηματίας ανέρχεται στα 850 εκατ. €, αλλά στη συνέχεια αυξήθηκε στα 900 εκατ. €. Τα ομόλογα αυτά διατέθηκαν αποκλειστικά στις ΗΠΑ και σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές καταφέρνοντας να συγκεντρώσουν 3 δισ. € και να υπερκαλυφθούν κατά 2,3 φορές με αποτέλεσμα το επιτόκιο να είναι χαμηλότερο του 7% που ήταν η αρχική εκτίμηση. Επιπλέον, πραγματοποίησε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 400 εκατ. € για την περαιτέρω χρηματοδότηση της συμφωνίας εξαγοράς.
Διαβάστε Επίσης
Από τον κλάδο των μεταφορών σε έκδοση ομολόγου προχώρησε και η Aegean αντλώντας 250 εκατ. € με επιτόκιο 3,7%. Η προσφορά ήταν μεγάλη με το επενδυτικό κοινό να προσφέρει το ποσό των 938,7 εκατ. € και την υπερκάλυψη να κινείται πολύ κοντά στις τέσσερις φορές από το αρχικό ποσό που ζήτησε η αεροπορική εταιρεία. Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή δύο παλαιότερων ομολογιακών δανείων καθώς και για την απόκτηση νέων αεροσκαφών και κινητήρων.
Όσον αφορά τις τρεις τράπεζες τα ομόλογα που εξέδωσαν ανήλθαν συνολικά στο 1,4δισ. €. Πιο συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσό ζητήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία άντλησε συνολικά 900 εκατ. € μέσω δύο ομολόγων και την προσφορά να υπερκαλύπτει 7,5 φορές το ποσό αυτό.
Το αμέσως επόμενο μεγαλύτερο ποσό, που ήταν 300 εκατ. € ζητήθηκε από την Τράπεζα Κύρου, με την προσφορά να το υπερκαλύπτει κατά τουλάχιστον 10 φορές. Επίσης, έκδοση ομολόγου πραγματοποίησε και η Eurobank αντλώντας 200 εκατ. € και η οποία εντάσσεται στην έκδοση του καλοκαιριού του 2025.
Οι νέες εισαγωγές: Μαρινάκης, Φάις και Τσακαλώτος
Τουλάχιστον 150 εκατ. € έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν οι νεοεισερχόμενες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τους κλάδου που πρωταγωνιστούν να είναι τα Media και η Τεχνολογία.
Η Alter Ego Media, η οποία ανήκει στον εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη, συγκέντρωσε από την είσοδο της στο Χρηματιστήριο 51 εκατ. €. Με το ποσό αυτό ο Όμιλος "μεγάλωσε" ακόμα περισσότερο προχωρώντας σε εξαγορές, όπως αυτή του NewsIt του Νίκου Ευαγγελάτου και του T-Life της Τατιάνας Στεφανίδου έναντι 28,5 εκατ. €, ενώ "σκανάρει" την αγορά και για άλλες ευκαιρίες.
Διαβάστε Επίσης
Το είσοδό του στο Χρηματιστήριο έκανε και ο πολυεπίπεδος Όμιλος Φάις που δραστηριοποιείται στην ένδυση-υπόδηση, τα καλλυντικά και την εμπορική εκμετάλλευση ακινήτων μεταξύ άλλων. Το ποσό που συγκέντρωσε από την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται περίπου στα 54 εκατ. € και θα διατεθεί για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του δικτύου φυσικών καταστημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, επενδύσεις σε ακίνητα, την απόκτηση τεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και την αποπληρωμή του δανεισμού.
Όσον αφορά το κλάδο της τεχνολογίας ξεχωρίζει η εισαγωγή της Qualco που έχει ως ιδρυτές των Ορέστη Τσακαλώτο και το Μίλτο Γεωργαντζή, μέσω της οποίας η εταιρεία Fintech κατάφερε να αντλήσει 47,7 εκατ. €. Το 50% από τα κεφάλαια αυτά θα χρησιμοποιηθεί για συγχωνεύσεις και εξαγορές, 40% για ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών, ενώ το 10% θα οδεύσει στο κεφάλαιο κίνησης.
Διαβάστε Επίσης
Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr
![Λαμία: Φορτηγό έγινε παρανάλωμα του πυρός - Εγκατέλειψε έγκαιρα ο οδηγός [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x342/0,0,608,341/crop/both/03/0336b8f0335047ffb80d49e7f7bc4c38.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Γνωστός αρχιτέκτονας ο ιδιοκτήτης, γεμάτο με κόσμο το κάμπινγκ [βίντεο - εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x342/0,42,608,283/crop/both/32/3282c915ff1c48cea386b0af2129de13.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Ο αγιασμός στη Βουλή με την έναρξη της νέας περιόδου - Τα χαμόγελα Ιερώνυμου και Μητσοτάκη [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x405/0,18,608,359/crop/both/a4/a413dda36a7446ad9aa9232468948407.jpg?quality=60&404=default&v=2)
